Klingman & Associates
IVE-Symbol

Klingman & Associatess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		539.426 $ Halten
2.363
– – 0,02 % 209
2026
Q2 		536.543 $ Verkaufen
2.363
-450
-16 % -100.517 $ 0,02 % 196
2026
Q1 		593.965 $ Kaufen
2.813
+780
+38 % +168.893 $ 0,03 % 178
2025
Q4 		431.139 $ Halten
2.033
– – 0,02 % 208
2025
Q3 		419.835 $ Halten
2.033
– – 0,02 % 213
2025
Q2 		397.289 $ Halten
2.033
– – 0,02 % 202
2025
Q1 		387.450 $ Verkaufen
2.033
-1.095
-35 % -211.886 $ 0,02 % 188
2024
Q4 		597.073 $ Halten
3.128
– – 0,04 % 132
2024
Q3 		616.748 $ Halten
3.128
– – 0,04 % 142
2024
Q2 		569.328 $ Halten
3.128
– – 0,04 % 132
2024
Q1 		584.342 $ Halten
3.128
– – 0,04 % 127
2023
Q4 		543.928 $ Halten
3.128
– – 0,04 % 125
2023
Q3 		481.212 $ Verkaufen
3.128
-311
-9 % -50.268 $ 0,04 % 131
2023
Q2 		554.333 $ Kaufen
3.439
+1.161
+51 % +178.624 $ 0,04 % 121
2023
Q1 		345.710 $ Kaufen
2.278
+27
+1 % +4.080 $ 0,03 % 146
2022
Q4 		326.553 $ Verkaufen
2.251
-38
-2 % -5.425 $ 0,03 % 150
2022
Q3 		294.000 $ Halten
2.289
– – 0,03 % 150
2022
Q2 		315.000 $ Verkaufen
2.289
-100
-4 % -14.759 $ 0,03 % 146
2022
Q1 		372.000 $ Halten
2.389
– – 0,03 % 144
2021
Q4 		374.000 $ Halten
2.389
– – 0,03 % 130
2021
Q3 		347.000 $ Halten
2.389
– – 0,03 % 128
2021
Q2 		353.000 $ Kaufen
2.389
+38
+2 % +5.597 $ 0,03 % 121
2021
Q1 		332.000 $ Kaufen
2.351
+46
+2 % +6.193 $ 0,03 % 121
2020
Q4 		295.000 $ Halten
2.305
– – 0,03 % 125
2020
Q3 		259.000 $ Kaufen
2.305
+250
+12 % +28.330 $ 0,03 % 122
2020
Q2 		222.000 $ Kaufen
+2.055
Neu +218.028 $ 0,03 % 117
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.930
Geschlossen -251.000 $ – 130
2019
Q4 		251.000 $ Halten
1.930
– – 0,04 % 118
2019
Q3 		230.000 $ Halten
1.930
– – 0,04 % 113
2019
Q2 		225.000 $ Halten
1.930
– – 0,04 % 115
2019
Q1 		218.000 $ Kaufen
+1.930
Neu +211.931 $ 0,04 % 113
2018
Q4 		– Verkaufen
-2.405
Geschlossen -279.000 $ – 111
2018
Q3 		279.000 $ Halten
2.405
– – 0,06 % 90
2018
Q2 		265.000 $ Halten
2.405
– – 0,06 % 91
2018
Q1 		263.000 $ Halten
2.405
– – 0,06 % 90
2017
Q4 		275.000 $ Kaufen
+2.405
Neu +266.460 $ 0,06 % 96

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 2.363 Aktien im Wert von 539.426 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #209.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 34 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 616.748 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 2.363 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 539.426 $.
  • Klingman & Associates ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 209.
  • Klingman & Associates meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 34 Quartalen.
  • Die Position von Klingman & Associates in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 616.748 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .