Klingman & Associates
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de Klingman & Associates iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Klingman & Associates Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 539 k Mantener
2,363
– – 0.02% 209
2026
Q2 		USD 537 k Vender
2,363
-450
-16% -USD 101 k 0.02% 196
2026
Q1 		USD 594 k Comprar
2,813
+780
+38% +USD 169 k 0.03% 178
2025
Q4 		USD 431 k Mantener
2,033
– – 0.02% 208
2025
Q3 		USD 420 k Mantener
2,033
– – 0.02% 213
2025
Q2 		USD 397 k Mantener
2,033
– – 0.02% 202
2025
Q1 		USD 387 k Vender
2,033
-1,095
-35% -USD 212 k 0.02% 188
2024
Q4 		USD 597 k Mantener
3,128
– – 0.04% 132
2024
Q3 		USD 617 k Mantener
3,128
– – 0.04% 142
2024
Q2 		USD 569 k Mantener
3,128
– – 0.04% 132
2024
Q1 		USD 584 k Mantener
3,128
– – 0.04% 127
2023
Q4 		USD 544 k Mantener
3,128
– – 0.04% 125
2023
Q3 		USD 481 k Vender
3,128
-311
-9% -USD 50.3 k 0.04% 131
2023
Q2 		USD 554 k Comprar
3,439
+1,161
+51% +USD 179 k 0.04% 121
2023
Q1 		USD 346 k Comprar
2,278
+27
+1% +USD 4.08 k 0.03% 146
2022
Q4 		USD 327 k Vender
2,251
-38
-2% -USD 5.42 k 0.03% 150
2022
Q3 		USD 294 k Mantener
2,289
– – 0.03% 150
2022
Q2 		USD 315 k Vender
2,289
-100
-4% -USD 14.8 k 0.03% 146
2022
Q1 		USD 372 k Mantener
2,389
– – 0.03% 144
2021
Q4 		USD 374 k Mantener
2,389
– – 0.03% 130
2021
Q3 		USD 347 k Mantener
2,389
– – 0.03% 128
2021
Q2 		USD 353 k Comprar
2,389
+38
+2% +USD 5.6 k 0.03% 121
2021
Q1 		USD 332 k Comprar
2,351
+46
+2% +USD 6.19 k 0.03% 121
2020
Q4 		USD 295 k Mantener
2,305
– – 0.03% 125
2020
Q3 		USD 259 k Comprar
2,305
+250
+12% +USD 28.3 k 0.03% 122
2020
Q2 		USD 222 k Comprar
+2,055
Nuevas +USD 218 k 0.03% 117
2020
Q1 		– Vender
-1,930
Cerradas -USD 251 k – 130
2019
Q4 		USD 251 k Mantener
1,930
– – 0.04% 118
2019
Q3 		USD 230 k Mantener
1,930
– – 0.04% 113
2019
Q2 		USD 225 k Mantener
1,930
– – 0.04% 115
2019
Q1 		USD 218 k Comprar
+1,930
Nuevas +USD 212 k 0.04% 113
2018
Q4 		– Vender
-2,405
Cerradas -USD 279 k – 111
2018
Q3 		USD 279 k Mantener
2,405
– – 0.06% 90
2018
Q2 		USD 265 k Mantener
2,405
– – 0.06% 91
2018
Q1 		USD 263 k Mantener
2,405
– – 0.06% 90
2017
Q4 		USD 275 k Comprar
+2,405
Nuevas +USD 266 k 0.06% 96

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Klingman & Associates en IVE: resumen de T3 2026

Klingman & Associates mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 2,363 acciones por un valor de USD 539 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #209.

Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 617 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 553 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Klingman & Associates tenía 2,363 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 539 k.
  • Klingman & Associates mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Klingman & Associates en T3 2026 y fue su posición número 209.
  • Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Klingman & Associates en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 617 k en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 553 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Klingman & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.