Klingman & Associates
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de Klingman & Associates iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Klingman & Associates Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 539 mil Manter
2.363
– – 0,02% 209
2026
Q2 		US$ 537 mil Vender
2.363
-450
-16% -US$ 101 mil 0,02% 196
2026
Q1 		US$ 594 mil Comprar
2.813
+780
+38% +US$ 169 mil 0,03% 178
2025
Q4 		US$ 431 mil Manter
2.033
– – 0,02% 208
2025
Q3 		US$ 420 mil Manter
2.033
– – 0,02% 213
2025
Q2 		US$ 397 mil Manter
2.033
– – 0,02% 202
2025
Q1 		US$ 387 mil Vender
2.033
-1.095
-35% -US$ 212 mil 0,02% 188
2024
Q4 		US$ 597 mil Manter
3.128
– – 0,04% 132
2024
Q3 		US$ 617 mil Manter
3.128
– – 0,04% 142
2024
Q2 		US$ 569 mil Manter
3.128
– – 0,04% 132
2024
Q1 		US$ 584 mil Manter
3.128
– – 0,04% 127
2023
Q4 		US$ 544 mil Manter
3.128
– – 0,04% 125
2023
Q3 		US$ 481 mil Vender
3.128
-311
-9% -US$ 50,3 mil 0,04% 131
2023
Q2 		US$ 554 mil Comprar
3.439
+1.161
+51% +US$ 179 mil 0,04% 121
2023
Q1 		US$ 346 mil Comprar
2.278
+27
+1% +US$ 4,08 mil 0,03% 146
2022
Q4 		US$ 327 mil Vender
2.251
-38
-2% -US$ 5,42 mil 0,03% 150
2022
Q3 		US$ 294 mil Manter
2.289
– – 0,03% 150
2022
Q2 		US$ 315 mil Vender
2.289
-100
-4% -US$ 14,8 mil 0,03% 146
2022
Q1 		US$ 372 mil Manter
2.389
– – 0,03% 144
2021
Q4 		US$ 374 mil Manter
2.389
– – 0,03% 130
2021
Q3 		US$ 347 mil Manter
2.389
– – 0,03% 128
2021
Q2 		US$ 353 mil Comprar
2.389
+38
+2% +US$ 5,6 mil 0,03% 121
2021
Q1 		US$ 332 mil Comprar
2.351
+46
+2% +US$ 6,19 mil 0,03% 121
2020
Q4 		US$ 295 mil Manter
2.305
– – 0,03% 125
2020
Q3 		US$ 259 mil Comprar
2.305
+250
+12% +US$ 28,3 mil 0,03% 122
2020
Q2 		US$ 222 mil Comprar
+2.055
Nova +US$ 218 mil 0,03% 117
2020
Q1 		– Vender
-1.930
Encerrada -US$ 251 mil – 130
2019
Q4 		US$ 251 mil Manter
1.930
– – 0,04% 118
2019
Q3 		US$ 230 mil Manter
1.930
– – 0,04% 113
2019
Q2 		US$ 225 mil Manter
1.930
– – 0,04% 115
2019
Q1 		US$ 218 mil Comprar
+1.930
Nova +US$ 212 mil 0,04% 113
2018
Q4 		– Vender
-2.405
Encerrada -US$ 279 mil – 111
2018
Q3 		US$ 279 mil Manter
2.405
– – 0,06% 90
2018
Q2 		US$ 265 mil Manter
2.405
– – 0,06% 91
2018
Q1 		US$ 263 mil Manter
2.405
– – 0,06% 90
2017
Q4 		US$ 275 mil Comprar
+2.405
Nova +US$ 266 mil 0,06% 96

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)
Amarillo National Bank
Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de US$ 620 mi 12,97% Retorno est. (1 ano)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Klingman & Associates em IVE no T3 2026

Klingman & Associates manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T3 2026, com 2.363 ações avaliadas em US$ 539 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 209.

Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2017 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 617 mil em T3 2024. 593 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Klingman & Associates detinha 2.363 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 539 mil.
  • Klingman & Associates manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representou 0,02% da carteira de Klingman & Associates em T3 2026, sua posição nº 209.
  • Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 34 trimestres desde então.
  • A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Klingman & Associates atingiu o pico de US$ 617 mil em T3 2024.
  • 593 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Klingman & Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.