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Hixon Zuercher

Hixon Zuercher Portfolio-Positionen

AUM 347 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,96 Mio. $
Kapitalfluss
+1,34 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,14 %
Position
95
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LRGF-Symbol
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
+18,5 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+10,3 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,7 Mio. $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+3,15 Mio. $
5
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+12,5 Mio. $
2
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+8,06 Mio. $
3
JHMM-Symbol
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+4,7 Mio. $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+2,45 Mio. $
5
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+2,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,77 %
2 Sonstiges 21,18 %
3 Finanzwesen 13,17 %
4 Gesundheitswesen 8,96 %
5 Kommunikationsdienste 6,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRGF-Symbol
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,66 Mrd. $
18,6 Mio. $ 5,37 %
+239.401
Neu +18,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GSIE-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,7 %
355.282
-171.226
-33 % -8,06 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
13 Mio. $ 3,75 %
56.964
-138
-0,2 % -29.587 $
2020 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
12,7 Mio. $ 3,66 %
24.736
+2.798
+13 % +1,29 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,54 %
46.331
-730
-2 % -192.588 $
2019 Q4
27 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,1 %
+66.053
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EMGF-Symbol
7
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,8 Mrd. $
10 Mio. $ 2,89 %
140.054
-10.497
-7 % -743.083 $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,81 %
29.488
-262
-0,9 % -91.639 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
9,27 Mio. $ 2,67 %
27.840
-351
-1 % -112.740 $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
9,17 Mio. $ 2,65 %
36.823
-121
-0,3 % -30.743 $
2019 Q4
27 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,64 %
14.954
-695
-4 % -357.538 $
2023 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
9 Mio. $ 2,59 %
26.146
-1.656
-6 % -574.742 $
2019 Q4
27 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,29 %
8.810
-158
-2 % -161.658 $
2021 Q2
21 Quartale
DELL-Symbol
14
Dell
DELL
290 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,11 %
13.601
-236
-2 % -110.852 $
2025 Q1
6 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
546 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,08 %
13.077
-109
-0,8 % -61.284 $
2019 Q4
27 Quartale
SHV-Symbol
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,04 %
64.000
+14.606
+30 % +1,61 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
6,85 Mio. $ 1,98 %
9.451
-1.184
-11 % -739.001 $
2019 Q4
27 Quartale
JHMM-Symbol
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,85 %
89.628
-63.201
-41 % -4,7 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SYK-Symbol
19
Stryker
SYK
118 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,67 %
21.010
-2.058
-9 % -648.347 $
2020 Q2
25 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
5,67 Mio. $ 1,63 %
4.899
+3.134
+178 % +3,7 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SCHW-Symbol
21
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,59 %
56.278
+7.675
+16 % +808.120 $
2023 Q2
13 Quartale
ANET-Symbol
22
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,59 %
27.008
+3.209
+13 % +604.008 $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,56 %
51.986
+65
+0,1 % +7.136 $
2019 Q4
27 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,48 %
67.701
-28.972
-30 % -2,45 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,45 %
6.199
+37
+0,6 % +31.380 $
2021 Q1
22 Quartale
1
2 3 4

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Argyle Capital Management
Argyle Capital Management Center Valley, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 44,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corbyn Investment Management
Corbyn Investment Management Lutherville, Maryland 346 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMT
Select Asset Management & Trust Mechanicsburg, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highview Capital Management
Highview Capital Management Buffalo Grove, Illinois 347 Mio. $ AUM 42,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hixon Zuercher für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hixon Zuercher 95 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hixon Zuercher für Q3 2026 weist 7 neu, 35 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Equity Factor ETF: 239.401 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hixon Zuercher im Q3 2026 war iShares US Equity Factor ETF: 239.401 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.
  • Hixon Zuercher hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hixon Zuercher im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
  • Hixon Zuercher hat seine Position in Amdocs im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hixon Zuercher machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
  • Hixon Zuercher eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Hixon Zuercher stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 347 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hixon Zuercher für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .