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Hixon Zuercher Ativos da carteira
AUM
US$ 347 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
22,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,39%
Retorno est. (1 ano)
+22,96%
Retorno est. (3 anos)
+101,01%
Retorno est. (5 anos)
+118,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 347 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,96 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,14%
Posição
95
Nova
7
Aumentada
35
Reduzida
39
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 1,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 8,06 mi |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$ 4,7 mi |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 2,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,77% |
| 2 | Diversos | 21,18% |
| 3 | Financeiro | 13,17% |
| 4 | Saúde | 8,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,66 bi
| US$ 18,6 mi | 5,37% |
+239.401
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 16,3 mi | 4,7% |
355.282
-171.226
| -33% | -US$ 8,06 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 4,21 tri
| US$ 13 mi | 3,75% |
56.964
-138
| -0,2% | -US$ 29,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 12,7 mi | 3,66% |
24.736
+2.798
| +13% | +US$ 1,29 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 670 bi
| US$ 12,3 mi | 3,54% |
46.331
-730
| -2% | -US$ 193 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 10,8 mi | 3,1% |
+66.053
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,92 bi
| US$ 10 mi | 2,89% |
140.054
-10.497
| -7% | -US$ 743 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 9,8 mi | 2,81% |
29.488
-262
| -0,9% | -US$ 91,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,14 tri
| US$ 9,27 mi | 2,67% |
27.840
-351
| -1% | -US$ 113 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 9,17 mi | 2,65% |
36.823
-121
| -0,3% | -US$ 30,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 889 bi
| US$ 9,15 mi | 2,64% |
14.954
-695
| -4% | -US$ 358 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,57 tri
| US$ 9 mi | 2,59% |
26.146
-1.656
| -6% | -US$ 575 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 266 bi
| US$ 7,93 mi | 2,29% |
8.810
-158
| -2% | -US$ 162 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Dell
DELL
US$ 236 bi
| US$ 7,32 mi | 2,11% |
13.601
-236
| -2% | -US$ 111 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 570 bi
| US$ 7,21 mi | 2,08% |
13.077
-109
| -0,8% | -US$ 61,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 7,06 mi | 2,04% |
64.000
+14.606
| +30% | +US$ 1,61 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 6,85 mi | 1,98% |
9.451
-1.184
| -11% | -US$ 739 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,15 bi
| US$ 6,41 mi | 1,85% |
89.628
-63.201
| -41% | -US$ 4,7 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
US$ 121 bi
| US$ 5,79 mi | 1,67% |
21.010
-2.058
| -9% | -US$ 648 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 5,67 mi | 1,63% |
4.899
+3.134
| +178% | +US$ 3,7 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 5,5 mi | 1,59% |
56.278
+7.675
| +16% | +US$ 808 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$ 248 bi
| US$ 5,5 mi | 1,59% |
27.008
+3.209
| +13% | +US$ 604 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 984 bi
| US$ 5,4 mi | 1,56% |
51.986
+65
| +0,1% | +US$ 7,14 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 5,13 mi | 1,48% |
67.701
-28.972
| -30% | -US$ 2,45 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 272 bi
| US$ 5,03 mi | 1,45% |
6.199
+37
| +0,6% | +US$ 31,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAMT
LCM
TIM
Revisão da carteira de Hixon Zuercher no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Hixon Zuercher detinha 95 posições avaliadas em US$ 347 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Hixon Zuercher mostra 7 novas, 35 aumentaram, 39 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Equity Factor ETF: 239.401 ações no valor de US$ 18,6 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 12,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Hixon Zuercher no T3 2026 foi iShares US Equity Factor ETF: 239.401 ações no valor de US$ 18,6 mi.
- Hixon Zuercher foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,7 mi.
- A maior redução de Hixon Zuercher em T3 2026 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- Hixon Zuercher encerrou totalmente sua posição em Amdocs no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,07 mi.
- As dez maiores posições de Hixon Zuercher representam 35% de sua carteira de US$ 347 mi no T3 2026.
- Hixon Zuercher abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hixon Zuercher subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 347 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hixon Zuercher referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.