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Hixon Zuercher 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.47억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
22.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.39%
1년 예상 수익률
+22.96%
3년 예상 수익률
+101.01%
5년 예상 수익률
+118.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.47억
AUM 성장
+US$596만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$134만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.14%
보유액
95
신규
7
증가
35
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$1853만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1033만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$370만 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$315만 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$1255만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$806만 |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$470만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$245만 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$233만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.77% |
| 2 | 기타 | 21.18% |
| 3 | 금융 | 13.17% |
| 4 | 헬스케어 | 8.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37.1억
| US$1864만 | 5.37% |
+239,401
| 신규 | +US$1853만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.6억
| US$1629만 | 4.7% |
355,282
-171,226
| -33% | -US$806만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$1301만 | 3.75% |
56,964
-138
| -0.2% | -US$2.96만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1269만 | 3.66% |
24,736
+2,798
| +13% | +US$129만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$1227만 | 3.54% |
46,331
-730
| -2% | -US$19.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$1075만 | 3.1% |
+66,053
| 신규 | +US$1033만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4억
| US$1002만 | 2.89% |
140,054
-10,497
| -7% | -US$74.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$976만 | 2.81% |
29,488
-262
| -0.9% | -US$9.16만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$927만 | 2.67% |
27,840
-351
| -1% | -US$11.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$917만 | 2.65% |
36,823
-121
| -0.3% | -US$3.07만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146억
| US$915만 | 2.64% |
14,954
-695
| -4% | -US$35.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$900만 | 2.59% |
26,146
-1,656
| -6% | -US$57.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$793만 | 2.29% |
8,810
-158
| -2% | -US$16.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
14
Dell
DELL
US$3192억
| US$732만 | 2.11% |
13,601
-236
| -2% | -US$11.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5342억
| US$721만 | 2.08% |
13,077
-109
| -0.8% | -US$6.13만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$706만 | 2.04% |
64,000
+14,606
| +30% | +US$161만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$685만 | 1.98% |
9,451
-1,184
| -11% | -US$73.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60.2억
| US$641만 | 1.85% |
89,628
-63,201
| -41% | -US$470만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1156억
| US$579만 | 1.67% |
21,010
-2,058
| -9% | -US$64.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$567만 | 1.63% |
4,899
+3,134
| +178% | +US$370만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$550만 | 1.59% |
56,278
+7,675
| +16% | +US$80.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$2358억
| US$550만 | 1.59% |
27,008
+3,209
| +13% | +US$60.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$540만 | 1.56% |
51,986
+65
| +0.1% | +US$7.14천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1729억
| US$513만 | 1.48% |
67,701
-28,972
| -30% | -US$245만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$503만 | 1.45% |
6,199
+37
| +0.6% | +US$3.14만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SAMT
Hixon Zuercher의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hixon Zuercher 측은 US$3.47억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.41억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Hixon Zuercher의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 35개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Equity Factor ETF 주식으로, 239,401주를 보유했으며 가치는 US$1864만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1255만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Hixon Zuercher의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Equity Factor ETF 주식으로, US$1864만 상당의 239,401주를 매수했어요.
- Hixon Zuercher 측이 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Hixon Zuercher의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1255만예요.
- Hixon Zuercher 측은 2026년 3분기에 Amdocs 보유분을 전량 매도해 추정 US$207만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hixon Zuercher의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.47억 중 35% 비중을 차지해요.
- Hixon Zuercher 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Hixon Zuercher의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$3.47억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Hixon Zuercher의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.