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Hixon Zuercher Posiciones de la cartera
AUM
USD 347 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
22.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+118.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.96 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 1.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.14%
Posición
95
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
39
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 3.15 M |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 1.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 8.06 M |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+USD 4.7 M |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 2.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.77% |
| 2 | Varios | 21.18% |
| 3 | Finanzas | 13.17% |
| 4 | Salud | 8.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3671 M
| USD 18.6 M | 5.37% |
+239,401
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6010 M
| USD 16.3 M | 4.7% |
355,282
-171,226
| -33% | -USD 8.06 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 4.24 B
| USD 13 M | 3.75% |
56,964
-138
| -0.2% | -USD 29.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 12.7 M | 3.66% |
24,736
+2,798
| +13% | +USD 1.29 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 668 mil M
| USD 12.3 M | 3.54% |
46,331
-730
| -2% | -USD 193 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 678 mil M
| USD 10.8 M | 3.1% |
+66,053
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1933 M
| USD 10 M | 2.89% |
140,054
-10,497
| -7% | -USD 743 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 9.8 M | 2.81% |
29,488
-262
| -0.9% | -USD 91.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.14 B
| USD 9.27 M | 2.67% |
27,840
-351
| -1% | -USD 113 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 9.17 M | 2.65% |
36,823
-121
| -0.3% | -USD 30.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 906 mil M
| USD 9.15 M | 2.64% |
14,954
-695
| -4% | -USD 358 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.59 B
| USD 9 M | 2.59% |
26,146
-1,656
| -6% | -USD 575 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 268 mil M
| USD 7.93 M | 2.29% |
8,810
-158
| -2% | -USD 162 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Dell
DELL
USD 241 mil M
| USD 7.32 M | 2.11% |
13,601
-236
| -2% | -USD 111 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 570 mil M
| USD 7.21 M | 2.08% |
13,077
-109
| -0.8% | -USD 61.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 7.06 M | 2.04% |
64,000
+14,606
| +30% | +USD 1.61 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.85 M | 1.98% |
9,451
-1,184
| -11% | -USD 739 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6169 M
| USD 6.41 M | 1.85% |
89,628
-63,201
| -41% | -USD 4.7 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 5.79 M | 1.67% |
21,010
-2,058
| -9% | -USD 648 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 5.67 M | 1.63% |
4,899
+3,134
| +178% | +USD 3.7 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 5.5 M | 1.59% |
56,278
+7,675
| +16% | +USD 808 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Arista Networks
ANET
USD 250 mil M
| USD 5.5 M | 1.59% |
27,008
+3,209
| +13% | +USD 604 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 987 mil M
| USD 5.4 M | 1.56% |
51,986
+65
| +0.1% | +USD 7.14 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 5.13 M | 1.48% |
67,701
-28,972
| -30% | -USD 2.45 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 276 mil M
| USD 5.03 M | 1.45% |
6,199
+37
| +0.6% | +USD 31.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SAMT
LCM
TIM
Revisión del portafolio de Hixon Zuercher en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hixon Zuercher mantenía 95 posiciones por un valor de USD 347 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Hixon Zuercher muestra 7 nuevos, Aumentaron 35, 39 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Equity Factor ETF: 239,401 acciones con un valor de USD 18.6 M. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Hixon Zuercher en T3 2026 fue iShares US Equity Factor ETF: 239,401 acciones por un valor de USD 18.6 M.
- Hixon Zuercher fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.7 M.
- La mayor reducción de Hixon Zuercher durante T3 2026 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- Hixon Zuercher cerró por completo su posición en Amdocs en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.07 M.
- Las diez principales posiciones de Hixon Zuercher representan 35% de su cartera de USD 347 M en T3 2026.
- Hixon Zuercher abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hixon Zuercher aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 347 M.
Según el Informe 13F de Hixon Zuercher correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.