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CB

Chris Bulman Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 25,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,5 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
6,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,32 %
Position
181
Neu
31
Aufgestockt
54
Reduziert
61
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,09 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,82 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+1,4 Mio. $
4
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+1,31 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+731.800 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+478.857 $
3
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+470.233 $
4
BOCT-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
+450.837 $
5
BDEC-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
+352.012 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,24 %
2 Technologie 7,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,35 %
4 Finanzwesen 0,77 %
5 Kommunikationsdienste 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
24,3 Mio. $ 8,86 %
35.322
+6.140
+21 % +4,09 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
19 Mio. $ 6,92 %
233.836
+18.568
+9 % +1,4 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,8 Mio. $ 6,85 %
25.466
+2.642
+12 % +1,82 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,3 Mio. $ 5,23 %
49.519
+4.402
+10 % +1,26 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,87 Mio. $ 3,24 %
91.934
+13.377
+17 % +1,23 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BUFR-Symbol
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
8,29 Mio. $ 3,03 %
226.813
-2.285
-1 % -81.845 $
2024 Q2
8 Quartale
PJUN-Symbol
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
7,78 Mio. $ 2,84 %
180.016
+19.706
+12 % +847.642 $
2024 Q2
8 Quartale
SDVY-Symbol
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
7,33 Mio. $ 2,68 %
169.980
+31.288
+23 % +1,31 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,48 %
214.147
+35.899
+20 % +1,14 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
WCMI-Symbol
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
6 Mio. $ 2,19 %
306.389
+18.621
+6 % +348.864 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,07 %
26.027
-894
-3 % -186.684 $
2024 Q2
8 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,02 %
23.326
-3.187
-12 % -731.800 $
2024 Q2
8 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,99 %
17.950
-331
-2 % -94.860 $
2024 Q2
8 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,85 %
58.911
-5.691
-9 % -478.857 $
2024 Q2
8 Quartale
DBEF-Symbol
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,77 %
88.483
+15.475
+21 % +810.251 $
2025 Q1
5 Quartale
FICS-Symbol
16
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
202 Mio. $
4,42 Mio. $ 1,62 %
105.914
-1.915
-2 % -78.034 $
2024 Q3
7 Quartale
BIV-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,35 %
48.264
+4.844
+11 % +371.875 $
2024 Q3
7 Quartale
SPHD-Symbol
18
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,24 %
67.003
-6.277
-9 % -313.782 $
2026 Q1
1 Quartal
PMAY-Symbol
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
3,23 Mio. $ 1,18 %
78.200
+7.606
+11 % +310.559 $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,14 %
32.352
-3.035
-9 % -291.521 $
2025 Q2
4 Quartale
PFEB-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
3,02 Mio. $ 1,1 %
70.185
-990
-1 % -41.892 $
2024 Q2
8 Quartale
PSEP-Symbol
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,08 %
64.505
-3.018
-4 % -136.575 $
2024 Q2
8 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,05 %
34.652
-3.774
-10 % -300.822 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1 %
9.108
-1.016
-10 % -285.509 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,7 Mio. $ 0,99 %
6.416
– –
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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MFP
Meramec Financial Planners Saint Louis, Missouri 274 Mio. $ AUM
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Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cloud Capital Management Seattle, Washington 274 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Parker Financial Silverdale, Washington 273 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEPT
Missouri Education Pension Trust Jefferson City, Missouri 273 Mio. $ AUM
BWA
Boulder Wealth Advisors Boulder, Colorado 274 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Sightline Wealth Advisors Groton, Connecticut 273 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
LGL Partners Philadelphia, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chris Bulman für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chris Bulman 181 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Chris Bulman investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Buffer ETF May: 16.507 Aktien im Wert von 781.608 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 731.800 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Chris Bulman im Q2 2026 war Innovator US Equity Buffer ETF May: 16.507 Aktien im Wert von 781.608 $.
  • Chris Bulman hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chris Bulman im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 731.800 $.
  • Chris Bulman hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF October im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 450.837 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chris Bulman machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Chris Bulman eröffnete 31 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chris Bulman stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chris Bulman für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .