Cherry Tree Wealth Managements iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF IBTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IBTL Fondsaktivität für IBTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	100.687 $	Kaufen	5.171 +771	+18 %	+15.346 $	0,02 %	227
2026 Q2	88.844 $	Halten	4.400	–	–	0,02 %	236
2026 Q1	89.763 $	Halten	4.400	–	–	0,02 %	221
2025 Q4	90.318 $	Kaufen	4.400 +482	+12 %	+9.932 $	0,02 %	227
2025 Q3	80.601 $	Halten	3.918	–	–	0,02 %	230
2025 Q2	80.327 $	Kaufen	3.918 +595	+18 %	+12.051 $	0,02 %	232
2025 Q1	67.565 $	Halten	3.323	–	–	0,02 %	239
2024 Q4	65.803 $	Kaufen	3.323 +15	+0,5 %	+302 $	0,02 %	238
2024 Q3	68.871 $	Kaufen	3.308 +16	+0,5 %	+329 $	0,02 %	242
2024 Q2	65.745 $	Kaufen	3.292 +2.440	+286 %	+48.340 $	0,02 %	239
2024 Q1	17.177 $	Kaufen	+852	Neu	+17.220 $	﹤0,01 %	331

Weitere Fonds mit IBTL im Portfolio

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foronjy Financial Santa Barbara, California 285 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fagan Associates Troy, New York 861 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

YWM

Yoder Wealth Management Walnut Creek, California 265 Mio. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWM

Whalen Wealth Management Las Vegas, Nevada 234 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTL-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) im Q3 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15.346 $ und erhöhte die Position damit auf 5.171 Aktien im Wert von 100.687 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #227.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBTL und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 5.171 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im Wert von 100.687 $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 771 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 15.346 $.
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 227.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .