Legacy Private Trusts iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF IBTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Private Trust Aktiendetails zu IBTL Fondsaktivität für IBTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,09 Mio. $	Kaufen	467.052 +11.301	+2 %	+224.941 $	0,5 %	43
2026 Q2	9,2 Mio. $	Kaufen	455.751 +27.536	+6 %	+557.161 $	0,51 %	41
2026 Q1	8,74 Mio. $	Kaufen	428.215 +53.815	+14 %	+1,1 Mio. $	0,54 %	41
2025 Q4	7,68 Mio. $	Kaufen	+374.400	Neu	+7,71 Mio. $	0,45 %	44

Weitere Fonds mit IBTL im Portfolio

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foronjy Financial Santa Barbara, California 285 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fagan Associates Troy, New York 861 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

YWM

Yoder Wealth Management Walnut Creek, California 265 Mio. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWM

Whalen Wealth Management Las Vegas, Nevada 234 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTL-Position von Legacy Private Trust: Q3 2026 im Rückblick

Legacy Private Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) im Q3 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 224.941 $ und erhöhte die Position damit auf 467.052 Aktien im Wert von 9,09 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Legacy Private Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IBTL und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 9,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Private Trust 467.052 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im Wert von 9,09 Mio. $.
Legacy Private Trust kaufte im Q3 2026 11.301 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 224.941 $.
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Legacy Private Trust aus und war dessen Position auf Rang 43.
Legacy Private Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Legacy Private Trust in iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF erreichte im Q2 2026 mit 9,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Private Trust für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .