Yoder Wealth Managements iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF IBTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Yoder Wealth Management Aktiendetails zu IBTL Fondsaktivität für IBTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,46 Mio. $	Kaufen	229.314 +3.140	+1 %	+62.500 $	1,68 %	19
2026 Q2	4,57 Mio. $	Kaufen	226.174 +2.540	+1 %	+51.394 $	1,78 %	17
2026 Q1	4,56 Mio. $	Kaufen	223.634 +7.098	+3 %	+145.655 $	2,08 %	15
2025 Q4	4,44 Mio. $	Verkaufen	216.536 -4.430	-2 %	-91.284 $	2,02 %	15
2025 Q3	4,55 Mio. $	Kaufen	220.966 +16.475	+8 %	+337.070 $	2,15 %	15
2025 Q2	4,19 Mio. $	Kaufen	204.491 +34.255	+20 %	+693.797 $	2,18 %	14
2025 Q1	3,46 Mio. $	Kaufen	170.236 +21.115	+14 %	+421.905 $	1,95 %	15
2024 Q4	2,95 Mio. $	Kaufen	149.121 +42.340	+40 %	+852.389 $	1,63 %	20
2024 Q3	2,22 Mio. $	Kaufen	106.781 +36.737	+52 %	+754.567 $	1,34 %	24
2024 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	70.044 +10.054	+17 %	+199.184 $	0,91 %	32
2024 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	+59.990	Neu	+1,21 Mio. $	0,79 %	34

Weitere Fonds mit IBTL im Portfolio

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foronjy Financial Santa Barbara, California 285 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fagan Associates Troy, New York 861 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWM

Whalen Wealth Management Las Vegas, Nevada 234 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFSG

Community Financial Services Group Newport, Vermont 655 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTL-Position von Yoder Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Yoder Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) im Q3 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 62.500 $ und erhöhte die Position damit auf 229.314 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $. Die Position macht 1,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Yoder Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBTL und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Yoder Wealth Management 229.314 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im Wert von 4,46 Mio. $.
Yoder Wealth Management kaufte im Q3 2026 3.140 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 62.500 $.
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 1,68 % des Portfolios von Yoder Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 19.
Yoder Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Yoder Wealth Management in iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .