de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF IBTL Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IBTL Atividade dos fundos em IBTL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 101 mil	Comprar	5.171 +771	+18%	+US$ 15,3 mil	0,02%	227
2026 Q2	US$ 88,8 mil	Manter	4.400	–	–	0,02%	236
2026 Q1	US$ 89,8 mil	Manter	4.400	–	–	0,02%	221
2025 Q4	US$ 90,3 mil	Comprar	4.400 +482	+12%	+US$ 9,9 mil	0,02%	227
2025 Q3	US$ 80,6 mil	Manter	3.918	–	–	0,02%	230
2025 Q2	US$ 80,3 mil	Comprar	3.918 +595	+18%	+US$ 12,1 mil	0,02%	232
2025 Q1	US$ 67,6 mil	Manter	3.323	–	–	0,02%	239
2024 Q4	US$ 65,8 mil	Comprar	3.323 +15	+0,5%	+US$ 302	0,02%	238
2024 Q3	US$ 68,9 mil	Comprar	3.308 +16	+0,5%	+US$ 329	0,02%	242
2024 Q2	US$ 65,7 mil	Comprar	3.292 +2.440	+286%	+US$ 48,3 mil	0,02%	239
2024 Q1	US$ 17,2 mil	Comprar	+852	Nova	+US$ 17,2 mil	﹤0,01%	331

Outros fundos que detêm IBTL

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas AUM de US$ 254 mi 22,96% Retorno est. (1 ano)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,55 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

Foronjy Financial Santa Barbara, California AUM de US$ 285 mi 8,69% Retorno est. (1 ano)

Fagan Associates Troy, New York AUM de US$ 861 mi 31,91% Retorno est. (1 ano)

YWM

Yoder Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 265 mi 16,95% Retorno est. (1 ano)

WWM

Whalen Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de US$ 234 mi 28,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IBTL no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) em 18% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 15,3 mil em ações e elevando a posição para 5.171 ações, avaliadas em US$ 101 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 227.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBTL no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. 24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 5.171 ações de iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF, no valor de US$ 101 mil.
Cherry Tree Wealth Management comprou 771 ações de iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 15,3 mil.
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF representou 0,02% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 227.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.