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de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF IBTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IBTL Actividad de fondos de IBTL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 101 k Comprar
5,171
+771
+18% +USD 15.3 k 0.02% 227
2026
Q2 		USD 88.8 k Mantener
4,400
– – 0.02% 236
2026
Q1 		USD 89.8 k Mantener
4,400
– – 0.02% 221
2025
Q4 		USD 90.3 k Comprar
4,400
+482
+12% +USD 9.9 k 0.02% 227
2025
Q3 		USD 80.6 k Mantener
3,918
– – 0.02% 230
2025
Q2 		USD 80.3 k Comprar
3,918
+595
+18% +USD 12.1 k 0.02% 232
2025
Q1 		USD 67.6 k Mantener
3,323
– – 0.02% 239
2024
Q4 		USD 65.8 k Comprar
3,323
+15
+0.5% +USD 302 0.02% 238
2024
Q3 		USD 68.9 k Comprar
3,308
+16
+0.5% +USD 329 0.02% 242
2024
Q2 		USD 65.7 k Comprar
3,292
+2,440
+286% +USD 48.3 k 0.02% 239
2024
Q1 		USD 17.2 k Comprar
+852
Nuevas +USD 17.2 k ﹤0.01% 331

Otros fondos que tienen IBTL en su cartera

Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas AUM de USD 254 M 22.96% Rendimiento estimado a 1 año
Titleist Asset Management
Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de USD 1549 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de USD 1829 M 13% Rendimiento estimado a 1 año
FF
Foronjy Financial Santa Barbara, California AUM de USD 285 M 8.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fagan Associates
Fagan Associates Troy, New York AUM de USD 861 M 31.91% Rendimiento estimado a 1 año
YWM
Yoder Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 265 M 16.95% Rendimiento estimado a 1 año
WWM
Whalen Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 234 M 28.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IBTL: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) en 18% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 15.3 k y elevar la posición a 5,171 acciones con un valor de USD 101 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #227.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBTL en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 24 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTL.

  • Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 5,171 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF con un valor de USD 101 k.
  • Cherry Tree Wealth Management compró 771 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 15.3 k.
  • iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF representó 0.02% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 227.
  • Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 24 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.