Cherry Tree Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	73.517 $	Halten	1.962	–	–	0,01 %	251
2026 Q2	76.106 $	Kaufen	+1.962	Neu	+73.334 $	0,01 %	249

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 mit 1.962 Aktien im Wert von 73.517 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #251.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 76.106 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 1.962 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 73.517 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 251.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 76.106 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .