Betterment LLC Portfolio-Positionen
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
302 Mio. $
| 308.000 $ | ﹤0,01 % |
9.184
-23
| -0,2 % | -758 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
577
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,42 Mrd. $
| 307.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.113
| Neu | +266.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
578
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
73 Mio. $
| 306.000 $ | ﹤0,01 % |
7.070
+840
| +13 % | +37.914 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
579
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 306.000 $ | ﹤0,01 % |
3.175
+152
| +5 % | +14.425 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
580
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,8 Mrd. $
| 304.000 $ | ﹤0,01 % |
21.481
-2.209
| -9 % | -38.390 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
581
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 303.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +212.492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
582
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12 Mrd. $
| 301.000 $ | ﹤0,01 % |
5.358
-14
| -0,3 % | -758 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
583
Rambus
RMBS
7,98 Mrd. $
| 300.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.258
| Neu | +293.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
584
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
540 Mio. $
| 294.000 $ | ﹤0,01 % |
3.578
+489
| +16 % | +39.302 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
585
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,79 Mrd. $
| 294.000 $ | ﹤0,01 % |
4.353
+752
| +21 % | +50.502 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
586
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,26 Mrd. $
| 291.000 $ | ﹤0,01 % |
17.535
+92
| +0,5 % | +1.867 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
587
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 290.000 $ | ﹤0,01 % |
697
-132
| -16 % | -48.926 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
588
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,72 Mrd. $
| 287.000 $ | ﹤0,01 % |
13.764
+2.248
| +20 % | +46.907 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
589
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
307 Mio. $
| 286.000 $ | ﹤0,01 % |
11.657
-3.105
| -21 % | -78.581 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
590
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,44 Mrd. $
| 286.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.553
| Neu | +231.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
591
Uber
UBER
140 Mrd. $
| 286.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.967
| Neu | +290.887 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
592
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 285.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.680
| Neu | +263.889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
593
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 285.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.600
| Neu | +286.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
594
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,4 Mrd. $
| 284.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.483
| Neu | +278.535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
595
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
945 Mio. $
| 283.000 $ | ﹤0,01 % |
6.181
-838
| -12 % | -38.061 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
596
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 282.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.401
| Neu | +251.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
597
Inspire International ETF
WWJD
566 Mio. $
| 275.000 $ | ﹤0,01 % |
7.212
+1.272
| +21 % | +49.691 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
598
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| 275.000 $ | ﹤0,01 % |
+234
| Neu | +238.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
599
Wabtec
WAB
47,6 Mrd. $
| 274.000 $ | ﹤0,01 % |
1.015
+4
| +0,4 % | +1.058 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
600
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,26 Mrd. $
| 272.000 $ | ﹤0,01 % |
2.690
+174
| +7 % | +17.633 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .