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AA

Altman Advisors Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 24,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,4 Mio. $
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,23 %
Position
97
Neu
20
Aufgestockt
9
Reduziert
62
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,51 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+2,21 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,98 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,84 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,22 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,76 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,35 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+927.718 $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+802.600 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,71 %
2 Sonstiges 20,2 %
3 Finanzwesen 13,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,05 %
5 Kommunikationsdienste 8,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEUR-Symbol
1
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
20 Mio. $ 7,17 %
265.639
-3.196
-1 % -238.195 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,5 Mio. $ 4,48 %
62.387
-1.105
-2 % -227.194 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,9 Mio. $ 4,26 %
33.189
-590
-2 % -212.379 $
2018 Q3
31 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,1 Mio. $ 3,61 %
34.736
-883
-2 % -252.570 $
2020 Q1
25 Quartale
XSVM-Symbol
5
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
9,7 Mio. $ 3,48 %
139.180
-815
-0,6 % -53.808 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,49 Mio. $ 3,4 %
39.801
-450
-1 % -112.954 $
2017 Q4
34 Quartale
IEI-Symbol
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,66 %
63.212
-374
-0,6 % -44.034 $
2026 Q1
1 Quartal
LRCX-Symbol
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,6 %
16.750
-658
-4 % -199.743 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,4 Mio. $ 2,3 %
17.153
-97
-0,6 % -39.246 $
2018 Q4
30 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,35 Mio. $ 2,28 %
13.292
-306
-2 % -124.172 $
2023 Q1
13 Quartale
TWLO-Symbol
11
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,92 %
25.863
-282
-1 % -49.993 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,19 Mio. $ 1,86 %
13.743
-167
-1 % -66.960 $
2018 Q4
30 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,79 %
+8.564
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,65 Mio. $ 1,67 %
8.256
+1.031
+14 % +630.437 $
2023 Q3
11 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,88 Mio. $ 1,39 %
3.236
-172
-5 % -175.739 $
2024 Q3
7 Quartale
ANET-Symbol
16
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,37 %
22.502
-750
-3 % -117.808 $
2020 Q1
25 Quartale
CBOE-Symbol
17
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,34 %
15.431
– –
2018 Q3
31 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,32 %
54.545
-9.455
-15 % -802.600 $
2021 Q3
19 Quartale
MFG-Symbol
19
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,29 %
376.633
-2.765
-0,7 % -24.835 $
2023 Q1
13 Quartale
MUFG-Symbol
20
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,26 %
176.171
-1.029
-0,6 % -19.384 $
2023 Q1
13 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,23 %
24.473
-294
-1 % -38.272 $
2022 Q3
15 Quartale
DY-Symbol
22
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,22 %
6.710
-56
-0,8 % -24.475 $
2025 Q4
2 Quartale
FNOV-Symbol
23
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,21 %
88.314
-5.984
-6 % -342.044 $
2022 Q4
14 Quartale
GNRC-Symbol
24
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,17 %
11.174
-83
-0,7 % -20.789 $
2025 Q3
3 Quartale
EXPE-Symbol
25
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,16 %
12.611
-124
-1 % -29.451 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4

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RA
Ruggaard & Associates Hudson, Ohio 279 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Campbell Capital Management Miami, Florida 279 Mio. $ AUM 49,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAS
Madden Advisory Services Jacksonville, Florida 279 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Roubaix Capital Denver, Colorado 279 Mio. $ AUM 54,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWS
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIS
Custom Index Systems New York 278 Mio. $ AUM 41,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio 278 Mio. $ AUM 69,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Altman Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Altman Advisors 97 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Altman Advisors investierte 13,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 8.564 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 927.718 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Altman Advisors im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 8.564 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $.
  • Altman Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Altman Advisors im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 927.718 $.
  • Altman Advisors hat seine Position in Cognizant im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Altman Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Altman Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Altman Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Altman Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .