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AA
Altman Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.79億
週轉率
24.74%
1年估算報酬率
38.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.02%
1年估算報酬率
+38.95%
3年估算報酬率
+127.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.79億
AUM 成長
+US$3739萬
(+15%)
資金流向
+US$1371萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.23%
持股
97
新
20
增持
9
減碼
62
已平倉
4
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$351萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$221萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$198萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$184萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$222萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$176萬 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$135萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$92.8萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$80.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.71% |
| 2 | 其他 | 20.2% |
| 3 | 金融 | 13.07% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.05% |
| 5 | 通訊服務 | 8.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$1997萬 | 7.17% |
265,639
-3,196
| -1% | -US$23.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1248萬 | 4.48% |
62,387
-1,105
| -2% | -US$22.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1186萬 | 4.26% |
33,189
-590
| -2% | -US$21.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1005萬 | 3.61% |
34,736
-883
| -2% | -US$25.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87億
| US$969萬 | 3.48% |
139,180
-815
| -0.6% | -US$5.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$949萬 | 3.4% |
39,801
-450
| -1% | -US$11.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$742萬 | 2.66% |
63,212
-374
| -0.6% | -US$4.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$726萬 | 2.6% |
16,750
-658
| -4% | -US$20萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$640萬 | 2.3% |
17,153
-97
| -0.6% | -US$3.92萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$635萬 | 2.28% |
13,292
-306
| -2% | -US$12.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Twilio
TWLO
US$375億
| US$534萬 | 1.92% |
25,863
-282
| -1% | -US$5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$519萬 | 1.86% |
13,743
-167
| -1% | -US$6.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$497萬 | 1.79% |
+8,564
| 新 | +US$351萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$465萬 | 1.67% |
8,256
+1,031
| +14% | +US$63萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$388萬 | 1.39% |
3,236
-172
| -5% | -US$17.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$382萬 | 1.37% |
22,502
-750
| -3% | -US$11.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$374萬 | 1.34% |
15,431
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$367萬 | 1.32% |
54,545
-9,455
| -15% | -US$80.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Mizuho Financial
MFG
US$1228億
| US$361萬 | 1.29% |
376,633
-2,765
| -0.7% | -US$2.48萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463億
| US$350萬 | 1.26% |
176,171
-1,029
| -0.6% | -US$1.94萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Citigroup
C
US$2084億
| US$343萬 | 1.23% |
24,473
-294
| -1% | -US$3.83萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Dycom Industries
DY
US$76.5億
| US$339萬 | 1.22% |
6,710
-56
| -0.8% | -US$2.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7億
| US$336萬 | 1.21% |
88,314
-5,984
| -6% | -US$34.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$327萬 | 1.17% |
11,174
-83
| -0.7% | -US$2.08萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$323萬 | 1.16% |
12,611
-124
| -1% | -US$2.95萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
RA
CCM
MAS
RC
OF
YWS
CIS
SI
Altman Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Altman Advisors持有97個部位，價值US$2.79億，較前一季的US$2.41億增加15%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Altman Advisors在2026年第2季投入US$1371萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共8,564股，價值US$497萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walmart Inc，估計減持了US$92.8萬。
- Altman Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進8,564股，價值US$497萬。
- Altman Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$184萬。
- Altman Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$92.8萬。
- Altman Advisors於2026年第2季完全出清Cognizant，估計賣出金額為US$222萬。
- 在2026年第2季，Altman Advisors的投資組合規模為US$2.79億，前十大持股占36%。
- Altman Advisors在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Altman Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.79億。
根據Altman Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。