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Aaron Wealth Advisors

Aaron Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,04 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+74,6 Mio. $
Kapitalfluss
+29,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,03 %
Position
771
Neu
83
Aufgestockt
310
Reduziert
264
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+20,4 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+9,6 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,71 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,04 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+5,45 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+4,68 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4,2 Mio. $
4
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+2,77 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,78 %
2 Technologie 24,16 %
3 Gesundheitswesen 12,44 %
4 Finanzwesen 8,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ANET-Symbol
76
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,16 %
16.526
-440
-3 % -82.818 $
2023 Q4
11 Quartale
WM-Symbol
77
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,16 %
16.313
-477
-3 % -106.848 $
2020 Q4
23 Quartale
CRWD-Symbol
78
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,16 %
12.482
-634
-5 % -134.580 $
2024 Q2
9 Quartale
TXG-Symbol
79
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,16 %
36.289
-11.932
-25 % -698.055 $
2025 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
80
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,16 %
46.491
+5.707
+14 % +428.900 $
2022 Q3
16 Quartale
SAP-Symbol
81
SAP
SAP
259 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,16 %
15.410
-213
-1 % -41.345 $
2022 Q4
15 Quartale
SNDK-Symbol
82
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,15 %
1.817
+70
+4 % +109.505 $
2025 Q4
3 Quartale
BHP-Symbol
83
BHP
BHP
212 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,15 %
35.835
+1.945
+6 % +169.522 $
2023 Q2
13 Quartale
ACWX-Symbol
84
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,15 %
39.922
-1.220
-3 % -93.128 $
2020 Q4
23 Quartale
TXN-Symbol
85
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,15 %
10.627
-671
-6 % -185.537 $
2021 Q1
22 Quartale
BABA-Symbol
86
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,15 %
27.650
+4.271
+18 % +493.623 $
2024 Q3
8 Quartale
MCK-Symbol
87
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,15 %
3.475
-846
-20 % -727.824 $
2020 Q4
23 Quartale
GILD-Symbol
88
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,14 %
19.770
+367
+2 % +51.493 $
2022 Q4
15 Quartale
ORCL-Symbol
89
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,14 %
21.461
-1.953
-8 % -275.544 $
2020 Q4
23 Quartale
SAN-Symbol
90
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,14 %
209.921
+11.949
+6 % +170.751 $
2024 Q1
10 Quartale
QCOM-Symbol
91
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,14 %
15.422
+2.090
+16 % +361.597 $
2020 Q4
23 Quartale
WFC-Symbol
92
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,14 %
35.155
-1.879
-5 % -162.545 $
2022 Q4
15 Quartale
ADP-Symbol
93
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,14 %
10.820
-1.237
-10 % -328.146 $
2020 Q4
23 Quartale
DELL-Symbol
94
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,14 %
5.184
-528
-9 % -248.008 $
2025 Q2
5 Quartale
DE-Symbol
95
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,13 %
4.076
-143
-3 % -90.955 $
2021 Q1
22 Quartale
MNST-Symbol
96
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,13 %
65.203
+729
+1 % +33.750 $
2024 Q3
8 Quartale
TMO-Symbol
97
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,13 %
3.991
+316
+9 % +187.724 $
2020 Q4
23 Quartale
ADI-Symbol
98
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,13 %
6.724
-459
-6 % -172.904 $
2022 Q4
15 Quartale
SMFG-Symbol
99
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,13 %
102.127
+665
+0,7 % +17.197 $
2023 Q4
11 Quartale
VRTX-Symbol
100
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,13 %
5.048
+27
+0,5 % +13.825 $
2021 Q4
19 Quartale
2 3
4
5 6

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Abrams Bison Investments Bethesda, Maryland 2,05 Mrd. $ AUM 71,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rock Springs Capital Management
Rock Springs Capital Management Baltimore, Maryland 2,05 Mrd. $ AUM 161,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Univest Financial
Univest Financial Souderton, Pennsylvania 2,04 Mrd. $ AUM 33,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aaron Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aaron Wealth Advisors 771 Positionen im Wert von 2,04 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 1,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aaron Wealth Advisors für Q3 2026 weist 83 neu, 310 erhöht, 264 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 6.030 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aaron Wealth Advisors im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 6.030 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Aaron Wealth Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aaron Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
  • Aaron Wealth Advisors hat seine Position in Stryker im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 868.958 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aaron Wealth Advisors machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,04 Mrd. $ aus.
  • Aaron Wealth Advisors eröffnete 83 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Aaron Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 2,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aaron Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .