WealthSource Partners的 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$1.79億 | 賣出 |
9,518,250
-516,984
| -5% | -US$908萬 | 11.65% | 1 |
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2023
Q3 | US$1.69億 | 賣出 |
10,035,234
-193,869
| -2% | -US$340萬 | 11.56% | 1 |
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2023
Q2 | US$1.79億 | 賣出 |
10,229,103
-189,612
| -2% | -US$313萬 | 11.76% | 1 |
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2023
Q1 | US$1.68億 | 賣出 |
10,418,715
-191,844
| -2% | -US$302萬 | 11.36% | 1 |
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2022
Q4 | US$1.6億 | 買進 |
10,610,559
+141,540
| +1% | +US$214萬 | 11.3% | 1 |
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2022
Q3 | US$1.48億 | 買進 |
10,469,019
+994,341
| +10% | +US$1560萬 | 10.94% | 1 |
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2022
Q2 | US$1.41億 | 買進 |
9,474,678
+2,134,212
| +29% | +US$3458萬 | 10.31% | 1 |
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2022
Q1 | US$1.32億 | 買進 |
7,340,466
+2,286,018
| +45% | +US$4047萬 | 8.88% | 1 |
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2021
Q4 | US$9588萬 | 買進 |
5,054,448
+23,250
| +0.5% | +US$43萬 | 7.66% | 1 |
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2021
Q3 | US$8723萬 | 賣出 |
5,031,198
-291,978
| -5% | -US$521萬 | 7.62% | 1 |
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2021
Q2 | US$9224萬 | 買進 |
5,323,176
+167,028
| +3% | +US$282萬 | 8.19% | 1 |
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2021
Q1 | US$8252萬 | 賣出 |
5,156,148
-350,034
| -6% | -US$548萬 | 8.23% | 1 |
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2020
Q4 | US$8346萬 | 買進 |
5,506,182
+575,088
| +12% | +US$823萬 | 9.74% | 1 |
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2020
Q3 | US$6627萬 | 買進 |
4,931,094
+60,264
| +1% | +US$80.1萬 | 8.84% | 1 |
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2020
Q2 | US$6016萬 | 買進 |
4,870,830
+738,246
| +18% | +US$860萬 | 8.65% | 1 |
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2020
Q1 | US$4219萬 | 買進 |
4,132,584
+1,607,502
| +64% | +US$1952萬 | 6.65% | 2 |
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2019
Q4 | US$3232萬 | 買進 |
2,525,082
+1,793,628
| +245% | +US$2198萬 | 4.24% | 3 |
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2019
Q3 | US$865萬 | 買進 |
731,454
+67,926
| +10% | +US$80萬 | 1.3% | 15 |
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2019
Q2 | US$776萬 | 買進 |
663,528
+214,674
| +48% | +US$247萬 | 1.22% | 12 |
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2019
Q1 | US$506萬 | 賣出 |
448,854
-2,076
| -0.5% | -US$2.25萬 | 1.14% | 24 |
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2018
Q4 | US$449萬 | 賣出 |
450,930
-100,842
| -18% | -US$108萬 | 1.29% | 18 |
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2018
Q3 | US$640萬 | 買進 |
551,772
+140,280
| +34% | +US$159萬 | 1.67% | 12 |
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2018
Q2 | US$446萬 | 買進 |
411,492
+302,268
| +277% | +US$326萬 | 1.24% | 20 |
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2018
Q1 | US$115萬 | 賣出 |
109,224
-212,100
| -66% | -US$231萬 | 0.35% | 73 |
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2017
Q4 | US$342萬 | 買進 |
321,324
+6,450
| +2% | +US$6.68萬 | 1.06% | 26 |
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2017
Q3 | US$315萬 | 買進 |
314,874
+15,624
| +5% | +US$15.3萬 | 1.04% | 25 |
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2017
Q2 | US$288萬 | 賣出 |
299,250
-23,514
| -7% | -US$22.4萬 | 0.98% | 28 |
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2017
Q1 | US$303萬 | 買進 |
322,764
+254,286
| +371% | +US$235萬 | 1.12% | 25 |
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2016
Q4 | US$60.8萬 | 買進 |
+68,478
| 新 | +US$59.5萬 | 0.26% | 87 |
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持有SCHX的其他基金
WealthSource Partners的SCHX持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將Schwab US Large- Cap ETF (SCHX)持股減少5.2%，估計賣出價值US$908萬的股票，剩餘9,518,250股，價值US$1.79億。 此持倉占投資組合的11.65%，排名第1名。
WealthSource Partners於2016年第4季首次申報持有SCHX，此後已有29個季度申報持有該股。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,168檔基金持有SCHX。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有Schwab US Large- Cap ETF 9,518,250股，價值US$1.79億。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出Schwab US Large- Cap ETF共516,984股，估計金額為US$908萬。
- 在2023年第4季，Schwab US Large- Cap ETF佔WealthSource Partners投資組合的11.65%，是其第 #1大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第4季首次申報持有Schwab US Large- Cap ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,168檔基金持有Schwab US Large- Cap ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。