WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$1.79억 매도
9,518,250
-516,984
-5% -US$908만 11.65% 1
2023
Q3 		US$1.69억 매도
10,035,234
-193,869
-2% -US$340만 11.56% 1
2023
Q2 		US$1.79억 매도
10,229,103
-189,612
-2% -US$313만 11.76% 1
2023
Q1 		US$1.68억 매도
10,418,715
-191,844
-2% -US$302만 11.36% 1
2022
Q4 		US$1.6억 매수
10,610,559
+141,540
+1% +US$214만 11.3% 1
2022
Q3 		US$1.48억 매수
10,469,019
+994,341
+10% +US$1560만 10.94% 1
2022
Q2 		US$1.41억 매수
9,474,678
+2,134,212
+29% +US$3458만 10.31% 1
2022
Q1 		US$1.32억 매수
7,340,466
+2,286,018
+45% +US$4047만 8.88% 1
2021
Q4 		US$9588만 매수
5,054,448
+23,250
+0.5% +US$43만 7.66% 1
2021
Q3 		US$8723만 매도
5,031,198
-291,978
-5% -US$521만 7.62% 1
2021
Q2 		US$9224만 매수
5,323,176
+167,028
+3% +US$282만 8.19% 1
2021
Q1 		US$8252만 매도
5,156,148
-350,034
-6% -US$548만 8.23% 1
2020
Q4 		US$8346만 매수
5,506,182
+575,088
+12% +US$823만 9.74% 1
2020
Q3 		US$6627만 매수
4,931,094
+60,264
+1% +US$80.1만 8.84% 1
2020
Q2 		US$6016만 매수
4,870,830
+738,246
+18% +US$860만 8.65% 1
2020
Q1 		US$4219만 매수
4,132,584
+1,607,502
+64% +US$1952만 6.65% 2
2019
Q4 		US$3232만 매수
2,525,082
+1,793,628
+245% +US$2198만 4.24% 3
2019
Q3 		US$865만 매수
731,454
+67,926
+10% +US$80만 1.3% 15
2019
Q2 		US$776만 매수
663,528
+214,674
+48% +US$247만 1.22% 12
2019
Q1 		US$506만 매도
448,854
-2,076
-0.5% -US$2.25만 1.14% 24
2018
Q4 		US$449만 매도
450,930
-100,842
-18% -US$108만 1.29% 18
2018
Q3 		US$640만 매수
551,772
+140,280
+34% +US$159만 1.67% 12
2018
Q2 		US$446만 매수
411,492
+302,268
+277% +US$326만 1.24% 20
2018
Q1 		US$115만 매도
109,224
-212,100
-66% -US$231만 0.35% 73
2017
Q4 		US$342만 매수
321,324
+6,450
+2% +US$6.68만 1.06% 26
2017
Q3 		US$315만 매수
314,874
+15,624
+5% +US$15.3만 1.04% 25
2017
Q2 		US$288만 매도
299,250
-23,514
-7% -US$22.4만 0.98% 28
2017
Q1 		US$303만 매수
322,764
+254,286
+371% +US$235만 1.12% 25
2016
Q4 		US$60.8만 매수
+68,478
신규 +US$59.5만 0.26% 87

SCHX를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$52.7억 19.34% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 22.3% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SCHX 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 지분을 5.2% 줄였어요. 약 US$908만 규모를 매도해, 현재 US$1.79억 상당의 9,518,250주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 11.65%이고, 순위는 #1예요.

WealthSource Partners는 2016년 4분기에 SCHX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,168개가 2023년 4분기 기준으로 SCHX를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$1.79억 상당의 Schwab US Large- Cap ETF 주식 9,518,250주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) Schwab US Large- Cap ETF 주식 516,984주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$908만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 Schwab US Large- Cap ETF 비중은 11.65%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2016년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,168개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.