WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 179 M Vender
9,518,250
-516,984
-5% -USD 9.08 M 11.65% 1
2023
Q3 		USD 169 M Vender
10,035,234
-193,869
-2% -USD 3.4 M 11.56% 1
2023
Q2 		USD 179 M Vender
10,229,103
-189,612
-2% -USD 3.13 M 11.76% 1
2023
Q1 		USD 168 M Vender
10,418,715
-191,844
-2% -USD 3.02 M 11.36% 1
2022
Q4 		USD 160 M Comprar
10,610,559
+141,540
+1% +USD 2.14 M 11.3% 1
2022
Q3 		USD 148 M Comprar
10,469,019
+994,341
+10% +USD 15.6 M 10.94% 1
2022
Q2 		USD 141 M Comprar
9,474,678
+2,134,212
+29% +USD 34.6 M 10.31% 1
2022
Q1 		USD 132 M Comprar
7,340,466
+2,286,018
+45% +USD 40.5 M 8.88% 1
2021
Q4 		USD 95.9 M Comprar
5,054,448
+23,250
+0.5% +USD 430 k 7.66% 1
2021
Q3 		USD 87.2 M Vender
5,031,198
-291,978
-5% -USD 5.21 M 7.62% 1
2021
Q2 		USD 92.2 M Comprar
5,323,176
+167,028
+3% +USD 2.82 M 8.19% 1
2021
Q1 		USD 82.5 M Vender
5,156,148
-350,034
-6% -USD 5.48 M 8.23% 1
2020
Q4 		USD 83.5 M Comprar
5,506,182
+575,088
+12% +USD 8.23 M 9.74% 1
2020
Q3 		USD 66.3 M Comprar
4,931,094
+60,264
+1% +USD 801 k 8.84% 1
2020
Q2 		USD 60.2 M Comprar
4,870,830
+738,246
+18% +USD 8.6 M 8.65% 1
2020
Q1 		USD 42.2 M Comprar
4,132,584
+1,607,502
+64% +USD 19.5 M 6.65% 2
2019
Q4 		USD 32.3 M Comprar
2,525,082
+1,793,628
+245% +USD 22 M 4.24% 3
2019
Q3 		USD 8.65 M Comprar
731,454
+67,926
+10% +USD 800 k 1.3% 15
2019
Q2 		USD 7.76 M Comprar
663,528
+214,674
+48% +USD 2.47 M 1.22% 12
2019
Q1 		USD 5.06 M Vender
448,854
-2,076
-0.5% -USD 22.5 k 1.14% 24
2018
Q4 		USD 4.49 M Vender
450,930
-100,842
-18% -USD 1.08 M 1.29% 18
2018
Q3 		USD 6.4 M Comprar
551,772
+140,280
+34% +USD 1.59 M 1.67% 12
2018
Q2 		USD 4.46 M Comprar
411,492
+302,268
+277% +USD 3.26 M 1.24% 20
2018
Q1 		USD 1.15 M Vender
109,224
-212,100
-66% -USD 2.31 M 0.35% 73
2017
Q4 		USD 3.42 M Comprar
321,324
+6,450
+2% +USD 66.8 k 1.06% 26
2017
Q3 		USD 3.15 M Comprar
314,874
+15,624
+5% +USD 153 k 1.04% 25
2017
Q2 		USD 2.88 M Vender
299,250
-23,514
-7% -USD 224 k 0.98% 28
2017
Q1 		USD 3.03 M Comprar
322,764
+254,286
+371% +USD 2.35 M 1.12% 25
2016
Q4 		USD 608 k Comprar
+68,478
Nuevas +USD 595 k 0.26% 87

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SCHX: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 5.2% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.08 M, y conservó 9,518,250 acciones valuadas en USD 179 M. La posición representa 11.65% de la cartera y ocupa el puesto #1.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,168 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 9,518,250 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 179 M.
  • WealthSource Partners vendió 516,984 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 9.08 M.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 11.65% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 1.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,168 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.