WealthSource Partners
SCHX-Symbol

WealthSource Partnerss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		179 Mio. $ Verkaufen
9.518.250
-516.984
-5 % -9,08 Mio. $ 11,65 % 1
2023
Q3 		169 Mio. $ Verkaufen
10.035.234
-193.869
-2 % -3,4 Mio. $ 11,56 % 1
2023
Q2 		179 Mio. $ Verkaufen
10.229.103
-189.612
-2 % -3,13 Mio. $ 11,76 % 1
2023
Q1 		168 Mio. $ Verkaufen
10.418.715
-191.844
-2 % -3,02 Mio. $ 11,36 % 1
2022
Q4 		160 Mio. $ Kaufen
10.610.559
+141.540
+1 % +2,14 Mio. $ 11,3 % 1
2022
Q3 		148 Mio. $ Kaufen
10.469.019
+994.341
+10 % +15,6 Mio. $ 10,94 % 1
2022
Q2 		141 Mio. $ Kaufen
9.474.678
+2.134.212
+29 % +34,6 Mio. $ 10,31 % 1
2022
Q1 		132 Mio. $ Kaufen
7.340.466
+2.286.018
+45 % +40,5 Mio. $ 8,88 % 1
2021
Q4 		95,9 Mio. $ Kaufen
5.054.448
+23.250
+0,5 % +429.504 $ 7,66 % 1
2021
Q3 		87,2 Mio. $ Verkaufen
5.031.198
-291.978
-5 % -5,21 Mio. $ 7,62 % 1
2021
Q2 		92,2 Mio. $ Kaufen
5.323.176
+167.028
+3 % +2,82 Mio. $ 8,19 % 1
2021
Q1 		82,5 Mio. $ Verkaufen
5.156.148
-350.034
-6 % -5,48 Mio. $ 8,23 % 1
2020
Q4 		83,5 Mio. $ Kaufen
5.506.182
+575.088
+12 % +8,23 Mio. $ 9,74 % 1
2020
Q3 		66,3 Mio. $ Kaufen
4.931.094
+60.264
+1 % +800.692 $ 8,84 % 1
2020
Q2 		60,2 Mio. $ Kaufen
4.870.830
+738.246
+18 % +8,6 Mio. $ 8,65 % 1
2020
Q1 		42,2 Mio. $ Kaufen
4.132.584
+1.607.502
+64 % +19,5 Mio. $ 6,65 % 2
2019
Q4 		32,3 Mio. $ Kaufen
2.525.082
+1.793.628
+245 % +22 Mio. $ 4,24 % 3
2019
Q3 		8,65 Mio. $ Kaufen
731.454
+67.926
+10 % +800.488 $ 1,3 % 15
2019
Q2 		7,76 Mio. $ Kaufen
663.528
+214.674
+48 % +2,47 Mio. $ 1,22 % 12
2019
Q1 		5,06 Mio. $ Verkaufen
448.854
-2.076
-0,5 % -22.494 $ 1,14 % 24
2018
Q4 		4,49 Mio. $ Verkaufen
450.930
-100.842
-18 % -1,08 Mio. $ 1,29 % 18
2018
Q3 		6,4 Mio. $ Kaufen
551.772
+140.280
+34 % +1,59 Mio. $ 1,67 % 12
2018
Q2 		4,46 Mio. $ Kaufen
411.492
+302.268
+277 % +3,26 Mio. $ 1,24 % 20
2018
Q1 		1,15 Mio. $ Verkaufen
109.224
-212.100
-66 % -2,31 Mio. $ 0,35 % 73
2017
Q4 		3,42 Mio. $ Kaufen
321.324
+6.450
+2 % +66.813 $ 1,06 % 26
2017
Q3 		3,15 Mio. $ Kaufen
314.874
+15.624
+5 % +153.360 $ 1,04 % 25
2017
Q2 		2,88 Mio. $ Verkaufen
299.250
-23.514
-7 % -224.286 $ 0,98 % 28
2017
Q1 		3,03 Mio. $ Kaufen
322.764
+254.286
+371 % +2,35 Mio. $ 1,12 % 25
2016
Q4 		608.000 $ Kaufen
+68.478
Neu +594.718 $ 0,26 % 87

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q4 2023 um 5,2 %, verkaufte schätzungsweise 9,08 Mio. $ und hielt danach 9.518.250 Aktien im Wert von 179 Mio. $. Die Position macht 11,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.168 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 9.518.250 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 179 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 516.984 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 9,08 Mio. $.
  • Schwab US Large- Cap ETF machte in Q4 2023 11,65 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.168 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .