買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023
Q4 | US$379萬 | 賣出 |
22,301
-820
| -4% | -US$12.4萬 | 0.25% | 63 |
|
|
2023
Q3 | US$335萬 | 賣出 |
23,121
-1,340
| -5% | -US$20.1萬 | 0.23% | 70 |
|
|
2023
Q2 | US$356萬 | 買進 |
24,461
+672
| +3% | +US$9.24萬 | 0.23% | 66 |
|
|
2023
Q1 | US$310萬 | 賣出 |
23,789
-1,105
| -4% | -US$15.1萬 | 0.21% | 71 |
|
|
2022
Q4 | US$334萬 | 賣出 |
24,894
-4,196
| -14% | -US$53.2萬 | 0.24% | 74 |
|
|
2022
Q3 | US$304萬 | 賣出 |
29,090
-2,077
| -7% | -US$23.8萬 | 0.23% | 80 |
|
|
2022
Q2 | US$351萬 | 賣出 |
31,167
-25,425
| -45% | -US$315萬 | 0.26% | 65 |
|
|
2022
Q1 | US$772萬 | 買進 |
56,592
+33,627
| +146% | +US$496萬 | 0.52% | 33 |
|
|
2021
Q4 | US$364萬 | 買進 |
22,965
+773
| +3% | +US$12.7萬 | 0.29% | 54 |
|
|
2021
Q3 | US$363萬 | 買進 |
22,192
+1,927
| +10% | +US$30.2萬 | 0.32% | 49 |
|
|
2021
Q2 | US$315萬 | 賣出 |
20,265
-4,131
| -17% | -US$64.9萬 | 0.28% | 50 |
|
|
2021
Q1 | US$371萬 | 買進 |
24,396
+1,655
| +7% | +US$23.8萬 | 0.37% | 40 |
|
|
2020
Q4 | US$289萬 | 賣出 |
22,741
-5,963
| -21% | -US$66.7萬 | 0.34% | 38 |
|
|
2020
Q3 | US$276萬 | 買進 |
28,704
+2,641
| +10% | +US$25.9萬 | 0.37% | 35 |
|
|
2020
Q2 | US$245萬 | 賣出 |
26,063
-5,932
| -19% | -US$56.3萬 | 0.35% | 37 |
|
|
2020
Q1 | US$288萬 | 買進 |
31,995
+5,222
| +20% | +US$63.4萬 | 0.45% | 32 |
|
|
2019
Q4 | US$373萬 | 買進 |
26,773
+2,372
| +10% | +US$30.4萬 | 0.49% | 36 |
|
|
2019
Q3 | US$287萬 | 賣出 |
24,401
-3,705
| -13% | -US$41.9萬 | 0.43% | 61 |
|
|
2019
Q2 | US$314萬 | 買進 |
28,106
+7,445
| +36% | +US$82.1萬 | 0.5% | 57 |
|
|
2019
Q1 | US$209萬 | 買進 |
20,661
+2,727
| +15% | +US$28.1萬 | 0.47% | 60 |
|
|
2018
Q4 | US$175萬 | 買進 |
17,934
+3,439
| +24% | +US$36.6萬 | 0.5% | 56 |
|
|
2018
Q3 | US$164萬 | 賣出 |
14,495
-691
| -5% | -US$7.84萬 | 0.43% | 59 |
|
|
2018
Q2 | US$158萬 | 賣出 |
15,186
-1,289
| -8% | -US$14.1萬 | 0.44% | 60 |
|
|
2018
Q1 | US$181萬 | 賣出 |
16,475
-5,743
| -26% | -US$65萬 | 0.55% | 47 |
|
|
2017
Q4 | US$238萬 | 買進 |
22,218
+55
| +0.2% | +US$5,569 | 0.74% | 39 |
|
|
2017
Q3 | US$212萬 | 賣出 |
22,163
-119
| -0.5% | -US$1.1萬 | 0.7% | 42 |
|
|
2017
Q2 | US$204萬 | 買進 |
22,282
+1,480
| +7% | +US$12.8萬 | 0.69% | 42 |
|
|
2017
Q1 | US$183萬 | 買進 |
20,802
+2,556
| +14% | +US$22.5萬 | 0.67% | 35 |
|
|
2016
Q4 | US$157萬 | 賣出 |
18,246
-2,199
| -11% | -US$16.8萬 | 0.66% | 39 |
|
|
2016
Q3 | US$136萬 | 買進 |
20,445
+7,402
| +57% | +US$48.3萬 | 0.5% | 48 |
|
|
2016
Q2 | US$81.1萬 | 賣出 |
13,043
-3,183
| -20% | -US$19.9萬 | 0.3% | 69 |
|
|
2016
Q1 | US$96.1萬 | 買進 |
+16,226
| 新 | +US$94.8萬 | 0.39% | 60 |
|
持有JPM的其他基金
WealthSource Partners的JPM持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將JPMorgan Chase (JPM)持股減少3.5%，估計賣出價值US$12.4萬的股票，剩餘22,301股，價值US$379萬。 此持倉占投資組合的0.25%，排名第63名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有JPM，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第1季達到US$772萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的3,999檔基金持有JPM。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有JPMorgan Chase 22,301股，價值US$379萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出JPMorgan Chase共820股，估計金額為US$12.4萬。
- 在2023年第4季，JPMorgan Chase佔WealthSource Partners投資組合的0.25%，是其第 #63大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有JPMorgan Chase，此後已有32個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對JPMorgan Chase的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$772萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的3,999檔基金持有JPMorgan Chase。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。