WealthSource Partners
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de WealthSource Partners JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.79 M Vender
22,301
-820
-4% -USD 124 k 0.25% 63
2023
Q3 		USD 3.35 M Vender
23,121
-1,340
-5% -USD 201 k 0.23% 70
2023
Q2 		USD 3.56 M Comprar
24,461
+672
+3% +USD 92.4 k 0.23% 66
2023
Q1 		USD 3.1 M Vender
23,789
-1,105
-4% -USD 151 k 0.21% 71
2022
Q4 		USD 3.34 M Vender
24,894
-4,196
-14% -USD 532 k 0.24% 74
2022
Q3 		USD 3.04 M Vender
29,090
-2,077
-7% -USD 238 k 0.23% 80
2022
Q2 		USD 3.51 M Vender
31,167
-25,425
-45% -USD 3.15 M 0.26% 65
2022
Q1 		USD 7.72 M Comprar
56,592
+33,627
+146% +USD 4.96 M 0.52% 33
2021
Q4 		USD 3.64 M Comprar
22,965
+773
+3% +USD 127 k 0.29% 54
2021
Q3 		USD 3.63 M Comprar
22,192
+1,927
+10% +USD 302 k 0.32% 49
2021
Q2 		USD 3.15 M Vender
20,265
-4,131
-17% -USD 649 k 0.28% 50
2021
Q1 		USD 3.71 M Comprar
24,396
+1,655
+7% +USD 238 k 0.37% 40
2020
Q4 		USD 2.89 M Vender
22,741
-5,963
-21% -USD 667 k 0.34% 38
2020
Q3 		USD 2.76 M Comprar
28,704
+2,641
+10% +USD 259 k 0.37% 35
2020
Q2 		USD 2.45 M Vender
26,063
-5,932
-19% -USD 563 k 0.35% 37
2020
Q1 		USD 2.88 M Comprar
31,995
+5,222
+20% +USD 634 k 0.45% 32
2019
Q4 		USD 3.73 M Comprar
26,773
+2,372
+10% +USD 304 k 0.49% 36
2019
Q3 		USD 2.87 M Vender
24,401
-3,705
-13% -USD 419 k 0.43% 61
2019
Q2 		USD 3.14 M Comprar
28,106
+7,445
+36% +USD 821 k 0.5% 57
2019
Q1 		USD 2.09 M Comprar
20,661
+2,727
+15% +USD 281 k 0.47% 60
2018
Q4 		USD 1.75 M Comprar
17,934
+3,439
+24% +USD 366 k 0.5% 56
2018
Q3 		USD 1.64 M Vender
14,495
-691
-5% -USD 78.4 k 0.43% 59
2018
Q2 		USD 1.58 M Vender
15,186
-1,289
-8% -USD 141 k 0.44% 60
2018
Q1 		USD 1.81 M Vender
16,475
-5,743
-26% -USD 650 k 0.55% 47
2017
Q4 		USD 2.38 M Comprar
22,218
+55
+0.2% +USD 5.57 k 0.74% 39
2017
Q3 		USD 2.12 M Vender
22,163
-119
-0.5% -USD 11 k 0.7% 42
2017
Q2 		USD 2.04 M Comprar
22,282
+1,480
+7% +USD 128 k 0.69% 42
2017
Q1 		USD 1.83 M Comprar
20,802
+2,556
+14% +USD 225 k 0.67% 35
2016
Q4 		USD 1.57 M Vender
18,246
-2,199
-11% -USD 168 k 0.66% 39
2016
Q3 		USD 1.36 M Comprar
20,445
+7,402
+57% +USD 483 k 0.5% 48
2016
Q2 		USD 811 k Vender
13,043
-3,183
-20% -USD 199 k 0.3% 69
2016
Q1 		USD 961 k Comprar
+16,226
Nuevas +USD 948 k 0.39% 60

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de WealthSource Partners en JPM: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 3.5% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 124 k, y conservó 22,301 acciones valuadas en USD 3.79 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #63.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en JPM en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.72 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 3,999 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 22,301 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 3.79 M.
  • WealthSource Partners vendió 820 acciones de JPMorgan Chase en T4 2023, por un valor estimado de USD 124 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.25% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 63.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 7.72 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 3,999 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.