WealthSource Partners
JPM-Symbol

WealthSource Partnerss JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		3,79 Mio. $ Verkaufen
22.301
-820
-4 % -124.266 $ 0,25 % 63
2023
Q3 		3,35 Mio. $ Verkaufen
23.121
-1.340
-5 % -200.870 $ 0,23 % 70
2023
Q2 		3,56 Mio. $ Kaufen
24.461
+672
+3 % +92.426 $ 0,23 % 66
2023
Q1 		3,1 Mio. $ Verkaufen
23.789
-1.105
-4 % -151.402 $ 0,21 % 71
2022
Q4 		3,34 Mio. $ Verkaufen
24.894
-4.196
-14 % -531.660 $ 0,24 % 74
2022
Q3 		3,04 Mio. $ Verkaufen
29.090
-2.077
-7 % -238.355 $ 0,23 % 80
2022
Q2 		3,51 Mio. $ Verkaufen
31.167
-25.425
-45 % -3,15 Mio. $ 0,26 % 65
2022
Q1 		7,72 Mio. $ Kaufen
56.592
+33.627
+146 % +4,96 Mio. $ 0,52 % 33
2021
Q4 		3,64 Mio. $ Kaufen
22.965
+773
+3 % +126.944 $ 0,29 % 54
2021
Q3 		3,63 Mio. $ Kaufen
22.192
+1.927
+10 % +302.108 $ 0,32 % 49
2021
Q2 		3,15 Mio. $ Verkaufen
20.265
-4.131
-17 % -648.794 $ 0,28 % 50
2021
Q1 		3,71 Mio. $ Kaufen
24.396
+1.655
+7 % +238.101 $ 0,37 % 40
2020
Q4 		2,89 Mio. $ Verkaufen
22.741
-5.963
-21 % -666.513 $ 0,34 % 38
2020
Q3 		2,76 Mio. $ Kaufen
28.704
+2.641
+10 % +259.350 $ 0,37 % 35
2020
Q2 		2,45 Mio. $ Verkaufen
26.063
-5.932
-19 % -562.820 $ 0,35 % 37
2020
Q1 		2,88 Mio. $ Kaufen
31.995
+5.222
+20 % +634.440 $ 0,45 % 32
2019
Q4 		3,73 Mio. $ Kaufen
26.773
+2.372
+10 % +304.219 $ 0,49 % 36
2019
Q3 		2,87 Mio. $ Verkaufen
24.401
-3.705
-13 % -419.070 $ 0,43 % 61
2019
Q2 		3,14 Mio. $ Kaufen
28.106
+7.445
+36 % +820.858 $ 0,5 % 57
2019
Q1 		2,09 Mio. $ Kaufen
20.661
+2.727
+15 % +280.938 $ 0,47 % 60
2018
Q4 		1,75 Mio. $ Kaufen
17.934
+3.439
+24 % +366.410 $ 0,5 % 56
2018
Q3 		1,64 Mio. $ Verkaufen
14.495
-691
-5 % -78.440 $ 0,43 % 59
2018
Q2 		1,58 Mio. $ Verkaufen
15.186
-1.289
-8 % -141.403 $ 0,44 % 60
2018
Q1 		1,81 Mio. $ Verkaufen
16.475
-5.743
-26 % -650.262 $ 0,55 % 47
2017
Q4 		2,38 Mio. $ Kaufen
22.218
+55
+0,2 % +5.569 $ 0,74 % 39
2017
Q3 		2,12 Mio. $ Verkaufen
22.163
-119
-0,5 % -10.974 $ 0,7 % 42
2017
Q2 		2,04 Mio. $ Kaufen
22.282
+1.480
+7 % +127.702 $ 0,69 % 42
2017
Q1 		1,83 Mio. $ Kaufen
20.802
+2.556
+14 % +225.494 $ 0,67 % 35
2016
Q4 		1,57 Mio. $ Verkaufen
18.246
-2.199
-11 % -167.686 $ 0,66 % 39
2016
Q3 		1,36 Mio. $ Kaufen
20.445
+7.402
+57 % +482.631 $ 0,5 % 48
2016
Q2 		811.000 $ Verkaufen
13.043
-3.183
-20 % -198.811 $ 0,3 % 69
2016
Q1 		961.000 $ Kaufen
+16.226
Neu +947.602 $ 0,39 % 60

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

JPM-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q4 2023 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 124.266 $ und hielt danach 22.301 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 7,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 3.999 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 22.301 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 3,79 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 820 Aktien von JPMorgan Chase im Q4 2023 im geschätzten Wert von 124.266 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q4 2023 0,25 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 63.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in JPMorgan Chase erreichte im Q1 2022 mit 7,72 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 3.999 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .