de WealthSource Partners JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 3,79 mi	Vender	22.301 -820	-4%	-US$ 124 mil	0,25%	63
2023 Q3	US$ 3,35 mi	Vender	23.121 -1.340	-5%	-US$ 201 mil	0,23%	70
2023 Q2	US$ 3,56 mi	Comprar	24.461 +672	+3%	+US$ 92,4 mil	0,23%	66
2023 Q1	US$ 3,1 mi	Vender	23.789 -1.105	-4%	-US$ 151 mil	0,21%	71
2022 Q4	US$ 3,34 mi	Vender	24.894 -4.196	-14%	-US$ 532 mil	0,24%	74
2022 Q3	US$ 3,04 mi	Vender	29.090 -2.077	-7%	-US$ 238 mil	0,23%	80
2022 Q2	US$ 3,51 mi	Vender	31.167 -25.425	-45%	-US$ 3,15 mi	0,26%	65
2022 Q1	US$ 7,72 mi	Comprar	56.592 +33.627	+146%	+US$ 4,96 mi	0,52%	33
2021 Q4	US$ 3,64 mi	Comprar	22.965 +773	+3%	+US$ 127 mil	0,29%	54
2021 Q3	US$ 3,63 mi	Comprar	22.192 +1.927	+10%	+US$ 302 mil	0,32%	49
2021 Q2	US$ 3,15 mi	Vender	20.265 -4.131	-17%	-US$ 649 mil	0,28%	50
2021 Q1	US$ 3,71 mi	Comprar	24.396 +1.655	+7%	+US$ 238 mil	0,37%	40
2020 Q4	US$ 2,89 mi	Vender	22.741 -5.963	-21%	-US$ 667 mil	0,34%	38
2020 Q3	US$ 2,76 mi	Comprar	28.704 +2.641	+10%	+US$ 259 mil	0,37%	35
2020 Q2	US$ 2,45 mi	Vender	26.063 -5.932	-19%	-US$ 563 mil	0,35%	37
2020 Q1	US$ 2,88 mi	Comprar	31.995 +5.222	+20%	+US$ 634 mil	0,45%	32
2019 Q4	US$ 3,73 mi	Comprar	26.773 +2.372	+10%	+US$ 304 mil	0,49%	36
2019 Q3	US$ 2,87 mi	Vender	24.401 -3.705	-13%	-US$ 419 mil	0,43%	61
2019 Q2	US$ 3,14 mi	Comprar	28.106 +7.445	+36%	+US$ 821 mil	0,5%	57
2019 Q1	US$ 2,09 mi	Comprar	20.661 +2.727	+15%	+US$ 281 mil	0,47%	60
2018 Q4	US$ 1,75 mi	Comprar	17.934 +3.439	+24%	+US$ 366 mil	0,5%	56
2018 Q3	US$ 1,64 mi	Vender	14.495 -691	-5%	-US$ 78,4 mil	0,43%	59
2018 Q2	US$ 1,58 mi	Vender	15.186 -1.289	-8%	-US$ 141 mil	0,44%	60
2018 Q1	US$ 1,81 mi	Vender	16.475 -5.743	-26%	-US$ 650 mil	0,55%	47
2017 Q4	US$ 2,38 mi	Comprar	22.218 +55	+0,2%	+US$ 5,57 mil	0,74%	39
2017 Q3	US$ 2,12 mi	Vender	22.163 -119	-0,5%	-US$ 11 mil	0,7%	42
2017 Q2	US$ 2,04 mi	Comprar	22.282 +1.480	+7%	+US$ 128 mil	0,69%	42
2017 Q1	US$ 1,83 mi	Comprar	20.802 +2.556	+14%	+US$ 225 mil	0,67%	35
2016 Q4	US$ 1,57 mi	Vender	18.246 -2.199	-11%	-US$ 168 mil	0,66%	39
2016 Q3	US$ 1,36 mi	Comprar	20.445 +7.402	+57%	+US$ 483 mil	0,5%	48
2016 Q2	US$ 811 mil	Vender	13.043 -3.183	-20%	-US$ 199 mil	0,3%	69
2016 Q1	US$ 961 mil	Comprar	+16.226	Nova	+US$ 948 mil	0,39%	60

Outros fundos que detêm JPM

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri

Análise da posição de WealthSource Partners em JPM no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 3,5% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 124 mil e ficando com 22.301 ações avaliadas em US$ 3,79 mi. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em JPM no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,72 mi em T1 2022. 3.999 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 22.301 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 3,79 mi.
WealthSource Partners vendeu 820 ações de JPMorgan Chase em T4 2023, por um valor estimado de US$ 124 mil.
JPMorgan Chase representou 0,25% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 63.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Chase de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 7,72 mi em T1 2022.
3.999 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.