WealthPLAN Partners的 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | – | 賣出 |
-4,160
| 已平倉 | -US$39.2萬 | – | 280 |
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2025
Q4 | US$39.2萬 | 買進 |
4,160
+105
| +3% | +US$9,891 | 0.06% | 208 |
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2025
Q3 | US$38.6萬 | 買進 |
4,055
+892
| +28% | +US$8.35萬 | 0.06% | 198 |
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2025
Q2 | US$29.7萬 | 買進 |
+3,163
| 新 | +US$29.1萬 | 0.05% | 217 |
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2024
Q4 | – | 賣出 |
-2,866
| 已平倉 | -US$26.2萬 | – | 268 |
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2024
Q3 | US$26.2萬 | 賣出 |
2,866
-564
| -16% | -US$4.97萬 | 0.04% | 237 |
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2024
Q2 | US$28.8萬 | 賣出 |
3,430
-17
| -0.5% | -US$1,401 | 0.03% | 258 |
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2024
Q1 | US$28.8萬 | 賣出 |
3,447
-4,633
| -57% | -US$37.4萬 | 0.03% | 262 |
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2023
Q4 | US$63萬 | 賣出 |
8,080
-1,432
| -15% | -US$10.7萬 | 0.06% | 193 |
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2023
Q3 | US$68.8萬 | 買進 |
9,512
+758
| +9% | +US$5.65萬 | 0.08% | 170 |
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2023
Q2 | US$65.1萬 | 賣出 |
8,754
-3,036
| -26% | -US$22.2萬 | 0.09% | 163 |
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2023
Q1 | US$85.8萬 | 賣出 |
11,790
-1,147
| -9% | -US$8.24萬 | 0.1% | 155 |
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2022
Q4 | US$94.1萬 | 買進 |
+12,937
| 新 | +US$92.1萬 | 0.07% | 179 |
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2022
Q1 | US$67.8萬 | 賣出 |
9,237
-1,040
| -10% | -US$7.87萬 | 0.05% | 213 |
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2021
Q4 | US$78.2萬 | 賣出 |
10,277
-400
| -4% | -US$3.1萬 | 0.05% | 201 |
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2021
Q3 | US$83.3萬 | 買進 |
10,677
+3,960
| +59% | +US$30.2萬 | 0.06% | 191 |
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2021
Q2 | US$51.5萬 | 賣出 |
6,717
-1,689
| -20% | -US$12.2萬 | 0.04% | 234 |
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2021
Q1 | US$60.6萬 | 賣出 |
8,406
-39
| -0.5% | -US$2,637 | 0.05% | 200 |
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2020
Q4 | US$56.9萬 | 賣出 |
8,445
-7,374
| -47% | -US$48.5萬 | 0.05% | 201 |
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2020
Q3 | US$105萬 | 賣出 |
15,819
-10,567
| -40% | -US$67.1萬 | 0.1% | 123 |
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2020
Q2 | US$169萬 | 賣出 |
26,386
-4,421
| -14% | -US$26.2萬 | 0.18% | 95 |
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2020
Q1 | US$178萬 | 賣出 |
30,807
-414,134
| -93% | -US$2627萬 | 0.23% | 88 |
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2019
Q4 | US$3071萬 | 買進 |
444,941
+14,385
| +3% | +US$92.4萬 | 3.63% | 3 |
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2019
Q3 | US$2747萬 | 賣出 |
430,556
-3,082
| -0.7% | -US$19.5萬 | 3.75% | 5 |
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2019
Q2 | US$2744萬 | 賣出 |
433,638
-12,466
| -3% | -US$74.8萬 | 4.13% | 3 |
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2019
Q1 | US$2644萬 | 賣出 |
446,104
-2,649
| -0.6% | -US$14.8萬 | 4.13% | 4 |
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2018
Q4 | US$2559萬 | 買進 |
+448,753
| 新 | +US$2467萬 | 4.12% | 4 |
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2016
Q3 | US$4.92萬 | 賣出 |
1,101
-162
| -13% | -US$7,497 | 0.02% | 337 |
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2016
Q2 | US$2.95萬 | 買進 |
+1,263
| 新 | +US$5.61萬 | ﹤0.01% | 1177 |
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持有USMV的其他基金
WealthPLAN Partners的USMV持股：2026年第1季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第1季出清iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)持股，賣出4,160股，估計賣出金額為US$39.2萬。
WealthPLAN Partners首次於2016年第2季申報持有USMV，並持有了27個季度。 這筆持倉在2019年第4季達到US$3071萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,376檔基金持有USMV。
- WealthPLAN Partners回報，截至2026年第1季已不再持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- WealthPLAN Partners在2026年第1季賣出iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF共4,160股，估計金額為US$39.2萬。
- WealthPLAN Partners首次於2016年第2季申報持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，並持有了27個季度。
- WealthPLAN Partners對iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$3071萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,376檔基金持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF。
根據WealthPLAN Partners的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月29日提交。