WealthPLAN Partners
USMV 아이콘

WealthPLAN Partners의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		– 매도
-4,160
청산됨 -US$39.2만 – 280
2025
Q4 		US$39.2만 매수
4,160
+105
+3% +US$9.9천 0.06% 208
2025
Q3 		US$38.6만 매수
4,055
+892
+28% +US$8.35만 0.06% 198
2025
Q2 		US$29.7만 매수
+3,163
신규 +US$29.1만 0.05% 217
2024
Q4 		– 매도
-2,866
청산됨 -US$26.2만 – 268
2024
Q3 		US$26.2만 매도
2,866
-564
-16% -US$4.97만 0.04% 237
2024
Q2 		US$28.8만 매도
3,430
-17
-0.5% -US$1.4천 0.03% 258
2024
Q1 		US$28.8만 매도
3,447
-4,633
-57% -US$37.4만 0.03% 262
2023
Q4 		US$63만 매도
8,080
-1,432
-15% -US$10.7만 0.06% 193
2023
Q3 		US$68.8만 매수
9,512
+758
+9% +US$5.65만 0.08% 170
2023
Q2 		US$65.1만 매도
8,754
-3,036
-26% -US$22.2만 0.09% 163
2023
Q1 		US$85.8만 매도
11,790
-1,147
-9% -US$8.24만 0.1% 155
2022
Q4 		US$94.1만 매수
+12,937
신규 +US$92.1만 0.07% 179
2022
Q1 		US$67.8만 매도
9,237
-1,040
-10% -US$7.87만 0.05% 213
2021
Q4 		US$78.2만 매도
10,277
-400
-4% -US$3.1만 0.05% 201
2021
Q3 		US$83.3만 매수
10,677
+3,960
+59% +US$30.2만 0.06% 191
2021
Q2 		US$51.5만 매도
6,717
-1,689
-20% -US$12.2만 0.04% 234
2021
Q1 		US$60.6만 매도
8,406
-39
-0.5% -US$2.64천 0.05% 200
2020
Q4 		US$56.9만 매도
8,445
-7,374
-47% -US$48.5만 0.05% 201
2020
Q3 		US$105만 매도
15,819
-10,567
-40% -US$67.1만 0.1% 123
2020
Q2 		US$169만 매도
26,386
-4,421
-14% -US$26.2만 0.18% 95
2020
Q1 		US$178만 매도
30,807
-414,134
-93% -US$2627만 0.23% 88
2019
Q4 		US$3071만 매수
444,941
+14,385
+3% +US$92.4만 3.63% 3
2019
Q3 		US$2747만 매도
430,556
-3,082
-0.7% -US$19.5만 3.75% 5
2019
Q2 		US$2744만 매도
433,638
-12,466
-3% -US$74.8만 4.13% 3
2019
Q1 		US$2644만 매도
446,104
-2,649
-0.6% -US$14.8만 4.13% 4
2018
Q4 		US$2559만 매수
+448,753
신규 +US$2467만 4.12% 4
2016
Q3 		US$4.92만 매도
1,101
-162
-13% -US$7.5천 0.02% 337
2016
Q2 		US$2.95만 매수
+1,263
신규 +US$5.61만 ﹤0.01% 1177

USMV 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM US$62.1억 15.35% 1년 추정 수익률
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM US$54.5억 11.92% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 USMV 포지션: 2026년 1분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2026년 1분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 주식을 전량 매도해 4,160주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$39.2만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2016년 2분기에 USMV 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$3071만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,376개가 2026년 1분기 기준으로 USMV 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 1분기에 WealthPLAN Partners 측이 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 4,160주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$39.2만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2016년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$3071만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,376개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 4월 29일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.