WealthPLAN Partners
ícone de USMV

de WealthPLAN Partners iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		– Vender
-4.160
Encerrada -US$ 392 mil – 280
2025
Q4 		US$ 392 mil Comprar
4.160
+105
+3% +US$ 9,9 mil 0,06% 208
2025
Q3 		US$ 386 mil Comprar
4.055
+892
+28% +US$ 83,5 mil 0,06% 198
2025
Q2 		US$ 297 mil Comprar
+3.163
Nova +US$ 291 mil 0,05% 217
2024
Q4 		– Vender
-2.866
Encerrada -US$ 262 mil – 268
2024
Q3 		US$ 262 mil Vender
2.866
-564
-16% -US$ 49,7 mil 0,04% 237
2024
Q2 		US$ 288 mil Vender
3.430
-17
-0,5% -US$ 1,4 mil 0,03% 258
2024
Q1 		US$ 288 mil Vender
3.447
-4.633
-57% -US$ 374 mil 0,03% 262
2023
Q4 		US$ 630 mil Vender
8.080
-1.432
-15% -US$ 107 mil 0,06% 193
2023
Q3 		US$ 688 mil Comprar
9.512
+758
+9% +US$ 56,5 mil 0,08% 170
2023
Q2 		US$ 651 mil Vender
8.754
-3.036
-26% -US$ 222 mil 0,09% 163
2023
Q1 		US$ 858 mil Vender
11.790
-1.147
-9% -US$ 82,4 mil 0,1% 155
2022
Q4 		US$ 941 mil Comprar
+12.937
Nova +US$ 921 mil 0,07% 179
2022
Q1 		US$ 678 mil Vender
9.237
-1.040
-10% -US$ 78,7 mil 0,05% 213
2021
Q4 		US$ 782 mil Vender
10.277
-400
-4% -US$ 31 mil 0,05% 201
2021
Q3 		US$ 833 mil Comprar
10.677
+3.960
+59% +US$ 302 mil 0,06% 191
2021
Q2 		US$ 515 mil Vender
6.717
-1.689
-20% -US$ 122 mil 0,04% 234
2021
Q1 		US$ 606 mil Vender
8.406
-39
-0,5% -US$ 2,64 mil 0,05% 200
2020
Q4 		US$ 569 mil Vender
8.445
-7.374
-47% -US$ 485 mil 0,05% 201
2020
Q3 		US$ 1,05 mi Vender
15.819
-10.567
-40% -US$ 671 mil 0,1% 123
2020
Q2 		US$ 1,69 mi Vender
26.386
-4.421
-14% -US$ 262 mil 0,18% 95
2020
Q1 		US$ 1,78 mi Vender
30.807
-414.134
-93% -US$ 26,3 mi 0,23% 88
2019
Q4 		US$ 30,7 mi Comprar
444.941
+14.385
+3% +US$ 924 mil 3,63% 3
2019
Q3 		US$ 27,5 mi Vender
430.556
-3.082
-0,7% -US$ 195 mil 3,75% 5
2019
Q2 		US$ 27,4 mi Vender
433.638
-12.466
-3% -US$ 748 mil 4,13% 3
2019
Q1 		US$ 26,4 mi Vender
446.104
-2.649
-0,6% -US$ 148 mil 4,13% 4
2018
Q4 		US$ 25,6 mi Comprar
+448.753
Nova +US$ 24,7 mi 4,12% 4
2016
Q3 		US$ 49,2 mil Vender
1.101
-162
-13% -US$ 7,5 mil 0,02% 337
2016
Q2 		US$ 29,5 mil Comprar
+1.263
Nova +US$ 56,1 mil ﹤0,01% 1177

Outros fundos que detêm USMV

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de US$ 6,21 bi 15,35% Retorno est. (1 ano)
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de US$ 5,45 bi 11,92% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em USMV no T1 2026

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) no T1 2026, vendendo 4.160 ações — uma venda estimada em US$ 392 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em USMV pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 27 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 30,7 mi em T4 2019. 1.376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T1 2026.

  • WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no fechamento de T1 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendeu 4.160 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 392 mil.
  • WealthPLAN Partners reportou uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 27 trimestres.
  • A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 30,7 mi em T4 2019.
  • 1.376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.