WealthPLAN Partners
USMV-Symbol

WealthPLAN Partnerss iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		– Verkaufen
-4.160
Geschlossen -391.706 $ – 280
2025
Q4 		391.706 $ Kaufen
4.160
+105
+3 % +9.891 $ 0,06 % 208
2025
Q3 		385.793 $ Kaufen
4.055
+892
+28 % +83.548 $ 0,06 % 198
2025
Q2 		296.911 $ Kaufen
+3.163
Neu +291.036 $ 0,05 % 217
2024
Q4 		– Verkaufen
-2.866
Geschlossen -261.694 $ – 268
2024
Q3 		261.694 $ Verkaufen
2.866
-564
-16 % -49.723 $ 0,04 % 237
2024
Q2 		287.982 $ Verkaufen
3.430
-17
-0,5 % -1.401 $ 0,03 % 258
2024
Q1 		288.106 $ Verkaufen
3.447
-4.633
-57 % -373.822 $ 0,03 % 262
2023
Q4 		630.481 $ Verkaufen
8.080
-1.432
-15 % -106.855 $ 0,06 % 193
2023
Q3 		688.460 $ Kaufen
9.512
+758
+9 % +56.517 $ 0,08 % 170
2023
Q2 		650.666 $ Verkaufen
8.754
-3.036
-26 % -221.869 $ 0,09 % 163
2023
Q1 		857.589 $ Verkaufen
11.790
-1.147
-9 % -82.437 $ 0,1 % 155
2022
Q4 		940.798 $ Kaufen
+12.937
Neu +920.614 $ 0,07 % 179
2022
Q1 		678.000 $ Verkaufen
9.237
-1.040
-10 % -78.744 $ 0,05 % 213
2021
Q4 		782.000 $ Verkaufen
10.277
-400
-4 % -30.972 $ 0,05 % 201
2021
Q3 		833.000 $ Kaufen
10.677
+3.960
+59 % +301.630 $ 0,06 % 191
2021
Q2 		515.000 $ Verkaufen
6.717
-1.689
-20 % -122.020 $ 0,04 % 234
2021
Q1 		606.000 $ Verkaufen
8.406
-39
-0,5 % -2.637 $ 0,05 % 200
2020
Q4 		569.000 $ Verkaufen
8.445
-7.374
-47 % -485.447 $ 0,05 % 201
2020
Q3 		1,05 Mio. $ Verkaufen
15.819
-10.567
-40 % -670.534 $ 0,1 % 123
2020
Q2 		1,69 Mio. $ Verkaufen
26.386
-4.421
-14 % -262.359 $ 0,18 % 95
2020
Q1 		1,78 Mio. $ Verkaufen
30.807
-414.134
-93 % -26,3 Mio. $ 0,23 % 88
2019
Q4 		30,7 Mio. $ Kaufen
444.941
+14.385
+3 % +923.832 $ 3,63 % 3
2019
Q3 		27,5 Mio. $ Verkaufen
430.556
-3.082
-0,7 % -195.264 $ 3,75 % 5
2019
Q2 		27,4 Mio. $ Verkaufen
433.638
-12.466
-3 % -748.364 $ 4,13 % 3
2019
Q1 		26,4 Mio. $ Verkaufen
446.104
-2.649
-0,6 % -148.381 $ 4,13 % 4
2018
Q4 		25,6 Mio. $ Kaufen
+448.753
Neu +24,7 Mio. $ 4,12 % 4
2016
Q3 		49.181 $ Verkaufen
1.101
-162
-13 % -7.497 $ 0,02 % 337
2016
Q2 		29.511 $ Kaufen
+1.263
Neu +56.095 $ ﹤0,01 % 1177

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,21 Mrd. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York 5,45 Mrd. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von WealthPLAN Partners: Q1 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.160 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 391.706 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in USMV und hielt sie in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 30,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 1.376 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

  • WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WealthPLAN Partners verkaufte 4.160 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 391.706 $.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie in 27 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2019 mit 30,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 1.376 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .