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de WealthPLAN Partners iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		– Vender
-4,160
Cerradas -USD 392 k – 280
2025
Q4 		USD 392 k Comprar
4,160
+105
+3% +USD 9.9 k 0.06% 208
2025
Q3 		USD 386 k Comprar
4,055
+892
+28% +USD 83.5 k 0.06% 198
2025
Q2 		USD 297 k Comprar
+3,163
Nuevas +USD 291 k 0.05% 217
2024
Q4 		– Vender
-2,866
Cerradas -USD 262 k – 268
2024
Q3 		USD 262 k Vender
2,866
-564
-16% -USD 49.7 k 0.04% 237
2024
Q2 		USD 288 k Vender
3,430
-17
-0.5% -USD 1.4 k 0.03% 258
2024
Q1 		USD 288 k Vender
3,447
-4,633
-57% -USD 374 k 0.03% 262
2023
Q4 		USD 630 k Vender
8,080
-1,432
-15% -USD 107 k 0.06% 193
2023
Q3 		USD 688 k Comprar
9,512
+758
+9% +USD 56.5 k 0.08% 170
2023
Q2 		USD 651 k Vender
8,754
-3,036
-26% -USD 222 k 0.09% 163
2023
Q1 		USD 858 k Vender
11,790
-1,147
-9% -USD 82.4 k 0.1% 155
2022
Q4 		USD 941 k Comprar
+12,937
Nuevas +USD 921 k 0.07% 179
2022
Q1 		USD 678 k Vender
9,237
-1,040
-10% -USD 78.7 k 0.05% 213
2021
Q4 		USD 782 k Vender
10,277
-400
-4% -USD 31 k 0.05% 201
2021
Q3 		USD 833 k Comprar
10,677
+3,960
+59% +USD 302 k 0.06% 191
2021
Q2 		USD 515 k Vender
6,717
-1,689
-20% -USD 122 k 0.04% 234
2021
Q1 		USD 606 k Vender
8,406
-39
-0.5% -USD 2.64 k 0.05% 200
2020
Q4 		USD 569 k Vender
8,445
-7,374
-47% -USD 485 k 0.05% 201
2020
Q3 		USD 1.05 M Vender
15,819
-10,567
-40% -USD 671 k 0.1% 123
2020
Q2 		USD 1.69 M Vender
26,386
-4,421
-14% -USD 262 k 0.18% 95
2020
Q1 		USD 1.78 M Vender
30,807
-414,134
-93% -USD 26.3 M 0.23% 88
2019
Q4 		USD 30.7 M Comprar
444,941
+14,385
+3% +USD 924 k 3.63% 3
2019
Q3 		USD 27.5 M Vender
430,556
-3,082
-0.7% -USD 195 k 3.75% 5
2019
Q2 		USD 27.4 M Vender
433,638
-12,466
-3% -USD 748 k 4.13% 3
2019
Q1 		USD 26.4 M Vender
446,104
-2,649
-0.6% -USD 148 k 4.13% 4
2018
Q4 		USD 25.6 M Comprar
+448,753
Nuevas +USD 24.7 M 4.12% 4
2016
Q3 		USD 49.2 k Vender
1,101
-162
-13% -USD 7.5 k 0.02% 337
2016
Q2 		USD 29.5 k Comprar
+1,263
Nuevas +USD 56.1 k ﹤0.01% 1177

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6207 M 15.35% Rendimiento estimado a 1 año
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5452 M 11.92% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en USMV: resumen de T1 2026

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en T1 2026, liquidando una posición de 4,160 acciones por un valor estimado de USD 392 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en USMV en T2 2016 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 30.7 M en T4 2019. Al cierre de T1 2026, 1,376 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 4,160 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 392 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 30.7 M en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2026, 1,376 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.