WealthPLAN Partners的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

WealthPLAN Partners的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q4	–	賣出	-21,548	已平倉	-US$151萬	–	266
2024 Q3	US$151萬	賣出	21,548 -6,440	-23%	-US$43.5萬	0.2%	111
2024 Q2	US$186萬	賣出	27,988 -368	-1%	-US$2.36萬	0.2%	111
2024 Q1	US$182萬	買進	28,356 +1,579	+6%	+US$9.6萬	0.19%	122
2023 Q4	US$157萬	賣出	26,777 -79	-0.3%	-US$4,314	0.16%	132
2023 Q3	US$141萬	買進	26,856 +269	+1%	+US$1.47萬	0.16%	130
2023 Q2	US$145萬	賣出	26,587 -1,292	-5%	-US$6.67萬	0.2%	113
2023 Q1	US$141萬	買進	27,879 +220	+0.8%	+US$1.09萬	0.16%	124
2022 Q4	US$141萬	買進	+27,659	新	+US$131萬	0.1%	148
2022 Q1	US$132萬	賣出	26,081 -2,198	-8%	-US$12.1萬	0.09%	145
2021 Q4	US$156萬	買進	28,279 +597	+2%	+US$3.38萬	0.1%	139
2021 Q3	US$160萬	買進	27,682 +846	+3%	+US$4.6萬	0.11%	135
2021 Q2	US$147萬	買進	26,836 +1,451	+6%	+US$7.51萬	0.1%	126
2021 Q1	US$131萬	買進	25,385 +257	+1%	+US$1.23萬	0.1%	126
2020 Q4	US$120萬	賣出	25,128 -5,035	-17%	-US$21.9萬	0.1%	126
2020 Q3	US$131萬	賣出	30,163 -184,167	-86%	-US$746萬	0.13%	106
2020 Q2	US$884萬	買進	214,330 +9,546	+5%	+US$34.1萬	0.92%	31
2020 Q1	US$710萬	賣出	204,784 -211,439	-51%	-US$795萬	0.92%	30
2019 Q4	US$1736萬	買進	416,223 +140,705	+51%	+US$536萬	2.05%	11
2019 Q3	US$1054萬	買進	275,518 +12,735	+5%	+US$46.7萬	1.44%	11
2019 Q2	US$954萬	買進	262,783 +3,012	+1%	+US$10.8萬	1.44%	11
2019 Q1	US$922萬	買進	259,771 +7,468	+3%	+US$25.3萬	1.44%	10
2018 Q4	US$875萬	買進	252,303 +4,201	+2%	+US$14萬	1.41%	10
2018 Q3	US$810萬	買進	248,102 +72,166	+41%	+US$257萬	1.48%	10
2018 Q2	US$598萬	賣出	175,936 -1,693	-1%	-US$5.71萬	1.23%	11
2018 Q1	US$583萬	買進	177,629 +74,132	+72%	+US$251萬	1.28%	9
2017 Q4	US$344萬	買進	+103,497	新	+US$335萬	0.92%	26

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Huntington National Bank Columbus, Ohio US$206億 AUM 34.61% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska US$381億 AUM 19.66% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

RFG Advisory Birmingham, Alabama US$64億 AUM 19.93% 1年估算報酬率

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas US$84億 AUM 21.02% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners的SPTM持股：2024年第4季回顧

WealthPLAN Partners在2024年第4季出清State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股，賣出21,548股，估計賣出金額為US$151萬。

WealthPLAN Partners首次於2017年第4季申報持有SPTM，並持有了26個季度。這筆持倉在2019年第4季達到US$1736萬的高峰。截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的635檔基金持有SPTM。

WealthPLAN Partners回報，截至2024年第4季已不再持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，因為其在該季度已全數賣出。
WealthPLAN Partners在2024年第4季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共21,548股，估計金額為US$151萬。
WealthPLAN Partners首次於2017年第4季申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，並持有了26個季度。
WealthPLAN Partners對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$1736萬。
截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的635檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據WealthPLAN Partners的2024年第4季 13F申報資料，於2025年1月30日提交。