Carson Wealth (CWM LLC)
SPTM圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$2.65億 買進
3,349,506
+83,169
+3% +US$687萬 0.7% 25
2025
Q4 		US$2.69億 買進
3,266,337
+138,861
+4% +US$1135萬 0.73% 26
2025
Q3 		US$2.52億 賣出
3,127,476
-78,385
-2% -US$609萬 0.76% 24
2025
Q2 		US$2.4億 買進
3,205,861
+49,444
+2% +US$343萬 0.85% 22
2025
Q1 		US$2.15億 賣出
3,156,417
-204,924
-6% -US$1467萬 0.86% 18
2024
Q4 		US$2.4億 賣出
3,361,341
-36,054
-1% -US$259萬 1% 19
2024
Q3 		US$2.38億 賣出
3,397,395
-50,403
-1% -US$340萬 1.02% 18
2024
Q2 		US$2.29億 買進
3,447,798
+168,574
+5% +US$1079萬 1.08% 18
2024
Q1 		US$2.1億 買進
3,279,224
+342,595
+12% +US$2091萬 1.02% 19
2023
Q4 		US$1.72億 買進
2,936,629
+791,994
+37% +US$4324萬 0.92% 23
2023
Q3 		US$1.13億 買進
2,144,635
+443,225
+26% +US$2422萬 0.69% 29
2023
Q2 		US$9262萬 買進
1,701,410
+38,960
+2% +US$201萬 0.57% 32
2023
Q1 		US$8384萬 買進
1,662,450
+108,090
+7% +US$534萬 0.57% 32
2022
Q4 		US$7351萬 買進
1,554,360
+356,781
+30% +US$1695萬 0.54% 35
2022
Q3 		US$5282萬 買進
1,197,579
+137,403
+13% +US$673萬 0.42% 47
2022
Q2 		US$4928萬 買進
1,060,176
+306,875
+41% +US$1549萬 0.38% 51
2022
Q1 		US$4187萬 買進
753,301
+40,310
+6% +US$221萬 0.3% 60
2021
Q4 		US$4167萬 買進
+712,991
新 +US$4035萬 0.29% 60
2021
Q2 		US$4475萬 持有
844,862
– – 0.36% 49
2021
Q1 		US$4475萬 持有
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q4 		US$4475萬 持有
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q3 		US$4475萬 持有
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q2 		US$4475萬 持有
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q1 		US$4475萬 持有
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q4 		US$4475萬 持有
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q3 		US$4475萬 持有
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q2 		US$4475萬 持有
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q1 		US$4475萬 買進
844,862
+628,313
+290% +US$2126萬 0.36% 49
2018
Q4 		US$669萬 買進
216,549
+150,884
+230% +US$504萬 0.17% 127
2018
Q3 		US$238萬 買進
65,665
+40,123
+157% +US$143萬 0.06% 240
2018
Q2 		US$86.8萬 買進
+25,542
新 +US$86.2萬 0.03% 283

持有SPTM的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.53% 1年估算報酬率
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.55億 AUM 20.43% 1年估算報酬率
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的SPTM持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股增加2.5%，估計買進US$687萬，使持股增至3,349,506股，價值US$2.65億。 此持倉占投資組合的0.7%，排名第25名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第2季首次申報持有SPTM，此後已有31個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$2.69億的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的751檔基金持有SPTM。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 3,349,506股，價值US$2.65億。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 83,169股，估計金額為US$687萬。
  • 在2026年第1季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.7%，是其第 #25大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第2季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$2.69億。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的751檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。