Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ SPTMの株式詳細 SPTMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$2.65億 買う
3,349,506
+83,169
+3% +$687万 0.7% 25
2025
Q4 		$2.69億 買う
3,266,337
+138,861
+4% +$1135万 0.73% 26
2025
Q3 		$2.52億 売却
3,127,476
-78,385
-2% -$609万 0.76% 24
2025
Q2 		$2.4億 買う
3,205,861
+49,444
+2% +$343万 0.85% 22
2025
Q1 		$2.15億 売却
3,156,417
-204,924
-6% -$1467万 0.86% 18
2024
Q4 		$2.4億 売却
3,361,341
-36,054
-1% -$259万 1% 19
2024
Q3 		$2.38億 売却
3,397,395
-50,403
-1% -$340万 1.02% 18
2024
Q2 		$2.29億 買う
3,447,798
+168,574
+5% +$1079万 1.08% 18
2024
Q1 		$2.1億 買う
3,279,224
+342,595
+12% +$2091万 1.02% 19
2023
Q4 		$1.72億 買う
2,936,629
+791,994
+37% +$4324万 0.92% 23
2023
Q3 		$1.13億 買う
2,144,635
+443,225
+26% +$2422万 0.69% 29
2023
Q2 		$9262万 買う
1,701,410
+38,960
+2% +$201万 0.57% 32
2023
Q1 		$8384万 買う
1,662,450
+108,090
+7% +$534万 0.57% 32
2022
Q4 		$7351万 買う
1,554,360
+356,781
+30% +$1695万 0.54% 35
2022
Q3 		$5282万 買う
1,197,579
+137,403
+13% +$673万 0.42% 47
2022
Q2 		$4928万 買う
1,060,176
+306,875
+41% +$1549万 0.38% 51
2022
Q1 		$4187万 買う
753,301
+40,310
+6% +$221万 0.3% 60
2021
Q4 		$4167万 買う
+712,991
新規 +$4035万 0.29% 60
2021
Q2 		$4475万 保有する
844,862
– – 0.36% 49
2021
Q1 		$4475万 保有する
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q4 		$4475万 保有する
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q3 		$4475万 保有する
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q2 		$4475万 保有する
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q1 		$4475万 保有する
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q4 		$4475万 保有する
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q3 		$4475万 保有する
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q2 		$4475万 保有する
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q1 		$4475万 買う
844,862
+628,313
+290% +$2126万 0.36% 49
2018
Q4 		$669万 買う
216,549
+150,884
+230% +$504万 0.17% 127
2018
Q3 		$238万 買う
65,665
+40,123
+157% +$143万 0.06% 240
2018
Q2 		$86.8万 買う
+25,542
新規 +$86.2万 0.03% 283

SPTMを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio $94.2億 AUM 17.63% 推定1年リターン
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin $578億 AUM 72.54% 推定1年リターン
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $52.7億 AUM 22.23% 推定1年リターン
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia $7.55億 AUM 20.43% 推定1年リターン
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska $5.88億 AUM 13.27% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のSPTM保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)の保有株数を2.5%増やしました。推定$687万相当を買い増し、保有株数は合計3,349,506株、評価額は$2.65億となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.7% を占め、順位は #25 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第2四半期にSPTMの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$2.69億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する751本のファンドが、2026年第1四半期時点でSPTMを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを3,349,506株保有しており、その評価額は$2.65億でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを83,169株購入しました。推定購入額は$687万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの割合は0.7%で、保有銘柄の中で第25位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有額は、2025年第4四半期に$2.69億でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する751のファンドがState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。