Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 265 M Comprar
3,349,506
+83,169
+3% +USD 6.87 M 0.7% 25
2025
Q4 		USD 269 M Comprar
3,266,337
+138,861
+4% +USD 11.4 M 0.73% 26
2025
Q3 		USD 252 M Vender
3,127,476
-78,385
-2% -USD 6.09 M 0.76% 24
2025
Q2 		USD 240 M Comprar
3,205,861
+49,444
+2% +USD 3.43 M 0.85% 22
2025
Q1 		USD 215 M Vender
3,156,417
-204,924
-6% -USD 14.7 M 0.86% 18
2024
Q4 		USD 240 M Vender
3,361,341
-36,054
-1% -USD 2.59 M 1% 19
2024
Q3 		USD 238 M Vender
3,397,395
-50,403
-1% -USD 3.4 M 1.02% 18
2024
Q2 		USD 229 M Comprar
3,447,798
+168,574
+5% +USD 10.8 M 1.08% 18
2024
Q1 		USD 210 M Comprar
3,279,224
+342,595
+12% +USD 20.9 M 1.02% 19
2023
Q4 		USD 172 M Comprar
2,936,629
+791,994
+37% +USD 43.2 M 0.92% 23
2023
Q3 		USD 113 M Comprar
2,144,635
+443,225
+26% +USD 24.2 M 0.69% 29
2023
Q2 		USD 92.6 M Comprar
1,701,410
+38,960
+2% +USD 2.01 M 0.57% 32
2023
Q1 		USD 83.8 M Comprar
1,662,450
+108,090
+7% +USD 5.34 M 0.57% 32
2022
Q4 		USD 73.5 M Comprar
1,554,360
+356,781
+30% +USD 17 M 0.54% 35
2022
Q3 		USD 52.8 M Comprar
1,197,579
+137,403
+13% +USD 6.73 M 0.42% 47
2022
Q2 		USD 49.3 M Comprar
1,060,176
+306,875
+41% +USD 15.5 M 0.38% 51
2022
Q1 		USD 41.9 M Comprar
753,301
+40,310
+6% +USD 2.21 M 0.3% 60
2021
Q4 		USD 41.7 M Comprar
+712,991
Nuevas +USD 40.3 M 0.29% 60
2021
Q2 		USD 44.8 M Mantener
844,862
– – 0.36% 49
2021
Q1 		USD 44.8 M Mantener
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q4 		USD 44.8 M Mantener
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q3 		USD 44.8 M Mantener
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q2 		USD 44.8 M Mantener
844,862
– – 0.36% 49
2020
Q1 		USD 44.8 M Mantener
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q4 		USD 44.8 M Mantener
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q3 		USD 44.8 M Mantener
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q2 		USD 44.8 M Mantener
844,862
– – 0.36% 49
2019
Q1 		USD 44.8 M Comprar
844,862
+628,313
+290% +USD 21.3 M 0.36% 49
2018
Q4 		USD 6.69 M Comprar
216,549
+150,884
+230% +USD 5.04 M 0.17% 127
2018
Q3 		USD 2.38 M Comprar
65,665
+40,123
+157% +USD 1.43 M 0.06% 240
2018
Q2 		USD 868 k Comprar
+25,542
Nuevas +USD 862 k 0.03% 283

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPTM: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 2.5% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 6.87 M y elevar la posición a 3,349,506 acciones con un valor de USD 265 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPTM en T2 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 269 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 751 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 3,349,506 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 265 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 83,169 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 6.87 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.7% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 25.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 269 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 751 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.