Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 265 mi Comprar
3.349.506
+83.169
+3% +US$ 6,87 mi 0,7% 25
2025
Q4 		US$ 269 mi Comprar
3.266.337
+138.861
+4% +US$ 11,4 mi 0,73% 26
2025
Q3 		US$ 252 mi Vender
3.127.476
-78.385
-2% -US$ 6,09 mi 0,76% 24
2025
Q2 		US$ 240 mi Comprar
3.205.861
+49.444
+2% +US$ 3,43 mi 0,85% 22
2025
Q1 		US$ 215 mi Vender
3.156.417
-204.924
-6% -US$ 14,7 mi 0,86% 18
2024
Q4 		US$ 240 mi Vender
3.361.341
-36.054
-1% -US$ 2,59 mi 1% 19
2024
Q3 		US$ 238 mi Vender
3.397.395
-50.403
-1% -US$ 3,4 mi 1,02% 18
2024
Q2 		US$ 229 mi Comprar
3.447.798
+168.574
+5% +US$ 10,8 mi 1,08% 18
2024
Q1 		US$ 210 mi Comprar
3.279.224
+342.595
+12% +US$ 20,9 mi 1,02% 19
2023
Q4 		US$ 172 mi Comprar
2.936.629
+791.994
+37% +US$ 43,2 mi 0,92% 23
2023
Q3 		US$ 113 mi Comprar
2.144.635
+443.225
+26% +US$ 24,2 mi 0,69% 29
2023
Q2 		US$ 92,6 mi Comprar
1.701.410
+38.960
+2% +US$ 2,01 mi 0,57% 32
2023
Q1 		US$ 83,8 mi Comprar
1.662.450
+108.090
+7% +US$ 5,34 mi 0,57% 32
2022
Q4 		US$ 73,5 mi Comprar
1.554.360
+356.781
+30% +US$ 17 mi 0,54% 35
2022
Q3 		US$ 52,8 mi Comprar
1.197.579
+137.403
+13% +US$ 6,73 mi 0,42% 47
2022
Q2 		US$ 49,3 mi Comprar
1.060.176
+306.875
+41% +US$ 15,5 mi 0,38% 51
2022
Q1 		US$ 41,9 mi Comprar
753.301
+40.310
+6% +US$ 2,21 mi 0,3% 60
2021
Q4 		US$ 41,7 mi Comprar
+712.991
Nova +US$ 40,3 mi 0,29% 60
2021
Q2 		US$ 44,8 mi Manter
844.862
– – 0,36% 49
2021
Q1 		US$ 44,8 mi Manter
844.862
– – 0,36% 49
2020
Q4 		US$ 44,8 mi Manter
844.862
– – 0,36% 49
2020
Q3 		US$ 44,8 mi Manter
844.862
– – 0,36% 49
2020
Q2 		US$ 44,8 mi Manter
844.862
– – 0,36% 49
2020
Q1 		US$ 44,8 mi Manter
844.862
– – 0,36% 49
2019
Q4 		US$ 44,8 mi Manter
844.862
– – 0,36% 49
2019
Q3 		US$ 44,8 mi Manter
844.862
– – 0,36% 49
2019
Q2 		US$ 44,8 mi Manter
844.862
– – 0,36% 49
2019
Q1 		US$ 44,8 mi Comprar
844.862
+628.313
+290% +US$ 21,3 mi 0,36% 49
2018
Q4 		US$ 6,69 mi Comprar
216.549
+150.884
+230% +US$ 5,04 mi 0,17% 127
2018
Q3 		US$ 2,38 mi Comprar
65.665
+40.123
+157% +US$ 1,43 mi 0,06% 240
2018
Q2 		US$ 868 mil Comprar
+25.542
Nova +US$ 862 mil 0,03% 283

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 57,8 bi 72,54% Retorno est. (1 ano)
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 22,23% Retorno est. (1 ano)
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de US$ 755 mi 20,43% Retorno est. (1 ano)
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SPTM no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 2,5% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 6,87 mi em ações e elevando a posição para 3.349.506 ações, avaliadas em US$ 265 mi. A posição representa 0,7% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T2 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 269 mi em T4 2025. 751 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 3.349.506 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 265 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 83.169 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 6,87 mi.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,7% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 25.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 269 mi em T4 2025.
  • 751 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.