de WealthPLAN Partners State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-21,548	Cerradas	-USD 1.51 M	–	266
2024 Q3	USD 1.51 M	Vender	21,548 -6,440	-23%	-USD 435 k	0.2%	111
2024 Q2	USD 1.86 M	Vender	27,988 -368	-1%	-USD 23.6 k	0.2%	111
2024 Q1	USD 1.82 M	Comprar	28,356 +1,579	+6%	+USD 96.4 k	0.19%	122
2023 Q4	USD 1.57 M	Vender	26,777 -79	-0.3%	-USD 4.31 k	0.16%	132
2023 Q3	USD 1.41 M	Comprar	26,856 +269	+1%	+USD 14.7 k	0.16%	130
2023 Q2	USD 1.45 M	Vender	26,587 -1,292	-5%	-USD 66.7 k	0.2%	113
2023 Q1	USD 1.41 M	Comprar	27,879 +220	+0.8%	+USD 10.9 k	0.16%	124
2022 Q4	USD 1.41 M	Comprar	+27,659	Nuevas	+USD 1.31 M	0.1%	148
2022 Q1	USD 1.32 M	Vender	26,081 -2,198	-8%	-USD 121 k	0.09%	145
2021 Q4	USD 1.56 M	Comprar	28,279 +597	+2%	+USD 33.8 k	0.1%	139
2021 Q3	USD 1.6 M	Comprar	27,682 +846	+3%	+USD 46 k	0.11%	135
2021 Q2	USD 1.47 M	Comprar	26,836 +1,451	+6%	+USD 75.1 k	0.1%	126
2021 Q1	USD 1.31 M	Comprar	25,385 +257	+1%	+USD 12.3 k	0.1%	126
2020 Q4	USD 1.2 M	Vender	25,128 -5,035	-17%	-USD 219 k	0.1%	126
2020 Q3	USD 1.31 M	Vender	30,163 -184,167	-86%	-USD 7.46 M	0.13%	106
2020 Q2	USD 8.84 M	Comprar	214,330 +9,546	+5%	+USD 341 k	0.92%	31
2020 Q1	USD 7.1 M	Vender	204,784 -211,439	-51%	-USD 7.95 M	0.92%	30
2019 Q4	USD 17.4 M	Comprar	416,223 +140,705	+51%	+USD 5.36 M	2.05%	11
2019 Q3	USD 10.5 M	Comprar	275,518 +12,735	+5%	+USD 467 k	1.44%	11
2019 Q2	USD 9.5 M	Comprar	262,783 +3,012	+1%	+USD 108 k	1.44%	11
2019 Q1	USD 9.22 M	Comprar	259,771 +7,468	+3%	+USD 253 k	1.44%	10
2018 Q4	USD 8.75 M	Comprar	252,303 +4,201	+2%	+USD 140 k	1.41%	10
2018 Q3	USD 8.1 M	Comprar	248,102 +72,166	+41%	+USD 2.57 M	1.48%	10
2018 Q2	USD 5.98 M	Vender	175,936 -1,693	-1%	-USD 57.1 k	1.23%	11
2018 Q1	USD 5.83 M	Comprar	177,629 +74,132	+72%	+USD 2.51 M	1.28%	9
2017 Q4	USD 3.44 M	Comprar	+103,497	Nuevas	+USD 3.35 M	0.92%	26

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 6400 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SPTM: resumen de T4 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en T4 2024, liquidando una posición de 21,548 acciones por un valor estimado de USD 1.51 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SPTM en T4 2017 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 17.4 M en T4 2019. Al cierre de T4 2024, 635 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 21,548 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 1.51 M.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 26 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 17.4 M en T4 2019.
Al cierre de T4 2024, 635 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 30 ene 2025.