WealthPLAN Partners
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de WealthPLAN Partners State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		– Vender
-21.548
Encerrada -US$ 1,51 mi – 266
2024
Q3 		US$ 1,51 mi Vender
21.548
-6.440
-23% -US$ 435 mil 0,2% 111
2024
Q2 		US$ 1,86 mi Vender
27.988
-368
-1% -US$ 23,6 mil 0,2% 111
2024
Q1 		US$ 1,82 mi Comprar
28.356
+1.579
+6% +US$ 96,4 mil 0,19% 122
2023
Q4 		US$ 1,57 mi Vender
26.777
-79
-0,3% -US$ 4,31 mil 0,16% 132
2023
Q3 		US$ 1,41 mi Comprar
26.856
+269
+1% +US$ 14,7 mil 0,16% 130
2023
Q2 		US$ 1,45 mi Vender
26.587
-1.292
-5% -US$ 66,7 mil 0,2% 113
2023
Q1 		US$ 1,41 mi Comprar
27.879
+220
+0,8% +US$ 10,9 mil 0,16% 124
2022
Q4 		US$ 1,41 mi Comprar
+27.659
Nova +US$ 1,31 mi 0,1% 148
2022
Q1 		US$ 1,32 mi Vender
26.081
-2.198
-8% -US$ 121 mil 0,09% 145
2021
Q4 		US$ 1,56 mi Comprar
28.279
+597
+2% +US$ 33,8 mil 0,1% 139
2021
Q3 		US$ 1,6 mi Comprar
27.682
+846
+3% +US$ 46 mil 0,11% 135
2021
Q2 		US$ 1,47 mi Comprar
26.836
+1.451
+6% +US$ 75,1 mil 0,1% 126
2021
Q1 		US$ 1,31 mi Comprar
25.385
+257
+1% +US$ 12,3 mil 0,1% 126
2020
Q4 		US$ 1,2 mi Vender
25.128
-5.035
-17% -US$ 219 mil 0,1% 126
2020
Q3 		US$ 1,31 mi Vender
30.163
-184.167
-86% -US$ 7,46 mi 0,13% 106
2020
Q2 		US$ 8,84 mi Comprar
214.330
+9.546
+5% +US$ 341 mil 0,92% 31
2020
Q1 		US$ 7,1 mi Vender
204.784
-211.439
-51% -US$ 7,95 mi 0,92% 30
2019
Q4 		US$ 17,4 mi Comprar
416.223
+140.705
+51% +US$ 5,36 mi 2,05% 11
2019
Q3 		US$ 10,5 mi Comprar
275.518
+12.735
+5% +US$ 467 mil 1,44% 11
2019
Q2 		US$ 9,5 mi Comprar
262.783
+3.012
+1% +US$ 108 mil 1,44% 11
2019
Q1 		US$ 9,22 mi Comprar
259.771
+7.468
+3% +US$ 253 mil 1,44% 10
2018
Q4 		US$ 8,75 mi Comprar
252.303
+4.201
+2% +US$ 140 mil 1,41% 10
2018
Q3 		US$ 8,1 mi Comprar
248.102
+72.166
+41% +US$ 2,57 mi 1,48% 10
2018
Q2 		US$ 5,98 mi Vender
175.936
-1.693
-1% -US$ 57,1 mil 1,23% 11
2018
Q1 		US$ 5,83 mi Comprar
177.629
+74.132
+72% +US$ 2,51 mi 1,28% 9
2017
Q4 		US$ 3,44 mi Comprar
+103.497
Nova +US$ 3,35 mi 0,92% 26

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de US$ 20,6 bi 34,61% Retorno est. (1 ano)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 6,4 bi 19,93% Retorno est. (1 ano)
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de US$ 8,4 bi 21,02% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em SPTM no T4 2024

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) no T4 2024, vendendo 21.548 ações — uma venda estimada em US$ 1,51 mi.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em SPTM pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 26 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 17,4 mi em T4 2019. 635 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T4 2024.

  • WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendeu 21.548 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 1,51 mi.
  • WealthPLAN Partners reportou uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 26 trimestres.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 17,4 mi em T4 2019.
  • 635 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T4 2024, protocolado em 30 de jan. de 2025.