WealthPLAN Partners
SPTM 아이콘

WealthPLAN Partners의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 SPTM 주식 상세 정보 SPTM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-21,548
청산됨 -US$151만 – 266
2024
Q3 		US$151만 매도
21,548
-6,440
-23% -US$43.5만 0.2% 111
2024
Q2 		US$186만 매도
27,988
-368
-1% -US$2.36만 0.2% 111
2024
Q1 		US$182만 매수
28,356
+1,579
+6% +US$9.6만 0.19% 122
2023
Q4 		US$157만 매도
26,777
-79
-0.3% -US$4.31천 0.16% 132
2023
Q3 		US$141만 매수
26,856
+269
+1% +US$1.47만 0.16% 130
2023
Q2 		US$145만 매도
26,587
-1,292
-5% -US$6.67만 0.2% 113
2023
Q1 		US$141만 매수
27,879
+220
+0.8% +US$1.09만 0.16% 124
2022
Q4 		US$141만 매수
+27,659
신규 +US$131만 0.1% 148
2022
Q1 		US$132만 매도
26,081
-2,198
-8% -US$12.1만 0.09% 145
2021
Q4 		US$156만 매수
28,279
+597
+2% +US$3.38만 0.1% 139
2021
Q3 		US$160만 매수
27,682
+846
+3% +US$4.6만 0.11% 135
2021
Q2 		US$147만 매수
26,836
+1,451
+6% +US$7.51만 0.1% 126
2021
Q1 		US$131만 매수
25,385
+257
+1% +US$1.23만 0.1% 126
2020
Q4 		US$120만 매도
25,128
-5,035
-17% -US$21.9만 0.1% 126
2020
Q3 		US$131만 매도
30,163
-184,167
-86% -US$746만 0.13% 106
2020
Q2 		US$884만 매수
214,330
+9,546
+5% +US$34.1만 0.92% 31
2020
Q1 		US$710만 매도
204,784
-211,439
-51% -US$795만 0.92% 30
2019
Q4 		US$1736만 매수
416,223
+140,705
+51% +US$536만 2.05% 11
2019
Q3 		US$1054만 매수
275,518
+12,735
+5% +US$46.7만 1.44% 11
2019
Q2 		US$954만 매수
262,783
+3,012
+1% +US$10.8만 1.44% 11
2019
Q1 		US$922만 매수
259,771
+7,468
+3% +US$25.3만 1.44% 10
2018
Q4 		US$875만 매수
252,303
+4,201
+2% +US$14만 1.41% 10
2018
Q3 		US$810만 매수
248,102
+72,166
+41% +US$257만 1.48% 10
2018
Q2 		US$598만 매도
175,936
-1,693
-1% -US$5.71만 1.23% 11
2018
Q1 		US$583만 매수
177,629
+74,132
+72% +US$251만 1.28% 9
2017
Q4 		US$344만 매수
+103,497
신규 +US$335만 0.92% 26

SPTM 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM US$206억 34.61% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM US$64억 19.93% 1년 추정 수익률
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM US$84억 21.02% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 SPTM 포지션: 2024년 4분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2024년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) 주식을 전량 매도해 21,548주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$151만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 4분기에 SPTM 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$1736만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 635개가 2024년 4분기 기준으로 SPTM 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 WealthPLAN Partners 측이 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 21,548주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$151만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$1736만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 635개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2025년 1월 30일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.