Walnut Level Capital 投資組合持股

Walnut Level Capital的2026年第1季投資組合回顧

截至2026年第1季，Walnut Level Capital持有46個部位，管理資產為US$1.18億，較前一季的US$1.47億減少20%。 其前十大持股占投資組合的69%。

Walnut Level Capital於2026年第1季淨撤出US$7374萬，平倉7個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是Avient，這筆估值約為US$668萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的41%，較前一季的34%上升，其次為必需消費品和其他。

與趨勢相反，Walnut Level Capital新建了AdvanSix的部位，價值US$244萬。

• Walnut Level Capital在2026年第1季最大筆買進的是AdvanSix：共買進100,000股，價值US$244萬。
• Walnut Level Capital在2026年第1季增持Celanese的幅度最大，估計增加US$326萬。
• Walnut Level Capital在2026年第1季最大幅度減持的標的是Andersons Inc，估計減持了US$1792萬。
• Walnut Level Capital於2026年第1季完全出清Avient，估計賣出金額為US$668萬。
• 在2026年第1季，Walnut Level Capital的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占69%。
• Walnut Level Capital在2026年第1季新增了9個部位，並平倉7個部位。
• Walnut Level Capital的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$1.18億。

根據Walnut Level Capital的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月15日提交。