Vise Technologies 投資組合持股
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Nice
NICE
US$57.1億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
3,231
-65
| -2% | -US$6,643 |
2026 Q2
1季度
|
|
1577
Olin
OLN
US$20.6億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
+23,186
| 新 | +US$43.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1578
First Citizens BancShares
FCNCA
US$259億
| US$35.7萬 | ﹤0.01% |
+173
| 新 | +US$37.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1579
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$236億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
+3,655
| 新 | +US$34.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1580
Bankunited
BKU
US$32億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
+8,436
| 新 | +US$39.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1581
Cognex
CGNX
US$89.3億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
5,861
+231
| +4% | +US$1.45萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1582
CareDx
CDNA
US$45.1億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
+5,466
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1583
Unitil
UTL
US$10.3億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
6,991
+1,916
| +38% | +US$10.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1584
PJT Partners
PJT
US$40.4億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
2,486
+74
| +3% | +US$1.23萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1585
Talos Energy
TALO
US$26.1億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
21,717
+5,058
| +30% | +US$7.95萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1586
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$40.2億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
4,249
-136
| -3% | -US$1.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1587
PROG Holdings
PRG
US$15.6億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
+11,440
| 新 | +US$46.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1588
SS&C Technologies
SSNC
US$187億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
4,582
+872
| +24% | +US$6.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1589
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$122億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
+3,516
| 新 | +US$36.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1590
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.7億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
2,404
+815
| +51% | +US$12.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1591
PBF Energy
PBF
US$86.1億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
4,583
-181
| -4% | -US$1.22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1592
SPS Commerce
SPSC
US$30.2億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
4,276
+600
| +16% | +US$4.45萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1593
Iridium Communications
IRDM
US$46.4億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
7,351
+2,296
| +45% | +US$11.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1594
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.93億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
+3,611
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1595
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.5億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
9,361
+2,245
| +32% | +US$8.67萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1596
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.9億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
2,846
+315
| +12% | +US$3.93萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1597
Procore
PCOR
US$115億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
6,741
+1,676
| +33% | +US$8.85萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1598
Powell Industries
POWL
US$52.1億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
1,890
-1,054
| -36% | -US$21.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1599
Forestar Group
FOR
US$12.7億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
+13,513
| 新 | +US$38.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1600
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$1.05億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
8,890
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。