TrinityPoint Wealth
STIP圖示

TrinityPoint Wealth的 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 持股歷史

TrinityPoint Wealth的投資組合 STIP股票詳細資料 STIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		US$37.8萬 買進
+3,761
新 +US$37.9萬 0.05% 246
2020
Q4 		– 賣出
-11,075
已平倉 -US$115萬 – 236
2020
Q3 		US$115萬 買進
11,075
+1,130
+11% +US$11.7萬 0.32% 83
2020
Q2 		US$102萬 買進
9,945
+1,343
+16% +US$13.6萬 0.32% 85
2020
Q1 		US$85.9萬 賣出
8,602
-145
-2% -US$1.46萬 0.34% 83
2019
Q4 		US$88.1萬 買進
8,747
+368
+4% +US$3.69萬 0.3% 87
2019
Q3 		US$84萬 買進
8,379
+267
+3% +US$2.67萬 0.29% 94
2019
Q2 		US$81.3萬 賣出
8,112
-42
-0.5% -US$4,203 0.39% 65
2019
Q1 		US$81.3萬 買進
8,154
+2,222
+37% +US$22萬 0.4% 72
2018
Q4 		US$58.1萬 買進
+5,932
新 +US$58.2萬 0.36% 77

持有STIP的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Betterment LLC
Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$93.7億 AUM 23.82% 1年估算報酬率
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York US$67億 AUM 32.7% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida US$22.4億 AUM 16.9% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率

TrinityPoint Wealth的STIP持股：2024年第4季回顧

TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)部位，共持有3,761股，價值US$37.8萬。 這筆持股占投資組合的0.05%，在所有持股中排名第 #246。 這是再次買進該標的：TrinityPoint Wealth最晚在2020年第3季還曾申報持有STIP。

TrinityPoint Wealth於2018年第4季首次申報持有STIP，此後已有9個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第3季達到US$115萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的626檔基金持有STIP。

  • 截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 3,761股，價值US$37.8萬。
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF是TrinityPoint Wealth在2024年第4季新建的持倉。
  • 在2024年第4季，iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF佔TrinityPoint Wealth投資組合的0.05%，是其第 #246大持倉。
  • TrinityPoint Wealth於2018年第4季首次申報持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，此後已有9個季度申報持有該股。
  • TrinityPoint Wealth對iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$115萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的626檔基金持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF。

根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。