de TrinityPoint Wealth iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 378 mil	Comprar	+3.761	Nova	+US$ 379 mil	0,05%	246
2020 Q4	–	Vender	-11.075	Encerrada	-US$ 1,15 mi	–	236
2020 Q3	US$ 1,15 mi	Comprar	11.075 +1.130	+11%	+US$ 117 mil	0,32%	83
2020 Q2	US$ 1,02 mi	Comprar	9.945 +1.343	+16%	+US$ 136 mil	0,32%	85
2020 Q1	US$ 859 mil	Vender	8.602 -145	-2%	-US$ 14,6 mil	0,34%	83
2019 Q4	US$ 881 mil	Comprar	8.747 +368	+4%	+US$ 36,9 mil	0,3%	87
2019 Q3	US$ 840 mil	Comprar	8.379 +267	+3%	+US$ 26,7 mil	0,29%	94
2019 Q2	US$ 813 mil	Vender	8.112 -42	-0,5%	-US$ 4,2 mil	0,39%	65
2019 Q1	US$ 813 mil	Comprar	8.154 +2.222	+37%	+US$ 220 mil	0,4%	72
2018 Q4	US$ 581 mil	Comprar	+5.932	Nova	+US$ 582 mil	0,36%	77

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de US$ 2,24 bi 16,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 22,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em STIP no T4 2024

TrinityPoint Wealth abriu uma nova posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) no T4 2024: 3.761 ações no valor de US$ 378 mil. A participação representa 0,05% da carteira e ocupa a posição #246 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: TrinityPoint Wealth já havia informado uma posição em STIP ainda em T3 2020.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2018 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,15 mi em T3 2020. 626 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 3.761 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 378 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF foi uma nova posição de TrinityPoint Wealth no T4 2024.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,05% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 246.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 1,15 mi em T3 2020.
626 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.