TrinityPoint Wealth
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TrinityPoint Wealthの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

TrinityPoint Wealthのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		$37.8万 買う
+3,761
新規 +$37.9万 0.05% 246
2020
Q4 		– 売却
-11,075
解消 -$115万 – 236
2020
Q3 		$115万 買う
11,075
+1,130
+11% +$11.7万 0.32% 83
2020
Q2 		$102万 買う
9,945
+1,343
+16% +$13.6万 0.32% 85
2020
Q1 		$85.9万 売却
8,602
-145
-2% -$1.46万 0.34% 83
2019
Q4 		$88.1万 買う
8,747
+368
+4% +$3.69万 0.3% 87
2019
Q3 		$84万 買う
8,379
+267
+3% +$2.67万 0.29% 94
2019
Q2 		$81.3万 売却
8,112
-42
-0.5% -$4,203 0.39% 65
2019
Q1 		$81.3万 買う
8,154
+2,222
+37% +$22万 0.4% 72
2018
Q4 		$58.1万 買う
+5,932
新規 +$58.2万 0.36% 77

STIPを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $93.7億 AUM 23.82% 推定1年リターン
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York $67億 AUM 32.7% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida $22.4億 AUM 16.9% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $52.7億 AUM 22.23% 推定1年リターン

TrinityPoint WealthのSTIP保有状況：2024年第4四半期の振り返り

TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の新規ポジションを取得しました。保有株数は3,761株、評価額は$37.8万です。 この保有分はポートフォリオの0.05%を占め、保有銘柄の中で第246位です。 これは銘柄への再参入です。TrinityPoint Wealthは直近では2020年第3四半期にSTIPのポジションを報告していました。

TrinityPoint Wealthは2018年第4四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第3四半期に$115万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する626本のファンドが、2024年第4四半期時点でSTIPを保有しています。

  • TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを3,761株保有しており、その評価額は$37.8万でした。
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFは、2024年第4四半期におけるTrinityPoint Wealthの新規ポジションでした。
  • 2024年第4四半期に、TrinityPoint Wealthのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第246位でした。
  • TrinityPoint Wealthは2018年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
  • TrinityPoint WealthのiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額は、2020年第3四半期に$115万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する626のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。