TrinityPoint Wealths iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	378.360 $	Kaufen	+3.761	Neu	+379.100 $	0,05 %	246
2020 Q4	–	Verkaufen	-11.075	Geschlossen	-1,15 Mio. $	–	236
2020 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	11.075 +1.130	+11 %	+116.903 $	0,32 %	83
2020 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	9.945 +1.343	+16 %	+136.260 $	0,32 %	85
2020 Q1	859.000 $	Verkaufen	8.602 -145	-2 %	-14.576 $	0,34 %	83
2019 Q4	881.000 $	Kaufen	8.747 +368	+4 %	+36.913 $	0,3 %	87
2019 Q3	840.000 $	Kaufen	8.379 +267	+3 %	+26.748 $	0,29 %	94
2019 Q2	813.000 $	Verkaufen	8.112 -42	-0,5 %	-4.203 $	0,39 %	65
2019 Q1	813.000 $	Kaufen	8.154 +2.222	+37 %	+219.622 $	0,4 %	72
2018 Q4	581.000 $	Kaufen	+5.932	Neu	+582.309 $	0,36 %	77

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,24 Mrd. $ AUM 16,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth hat in Q4 2024 eine neue Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) eröffnet: 3.761 Aktien im Wert von 378.360 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #246. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: TrinityPoint Wealth meldete noch in Q3 2020 eine Position in STIP.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 626 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 3.761 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 378.360 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF war im Q4 2024 eine neue Position von TrinityPoint Wealth.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q4 2024 0,05 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 246.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von TrinityPoint Wealth in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q3 2020 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 626 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .