de TrinityPoint Wealth iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 378 k	Comprar	+3,761	Nuevas	+USD 379 k	0.05%	246
2020 Q4	–	Vender	-11,075	Cerradas	-USD 1.15 M	–	236
2020 Q3	USD 1.15 M	Comprar	11,075 +1,130	+11%	+USD 117 k	0.32%	83
2020 Q2	USD 1.02 M	Comprar	9,945 +1,343	+16%	+USD 136 k	0.32%	85
2020 Q1	USD 859 k	Vender	8,602 -145	-2%	-USD 14.6 k	0.34%	83
2019 Q4	USD 881 k	Comprar	8,747 +368	+4%	+USD 36.9 k	0.3%	87
2019 Q3	USD 840 k	Comprar	8,379 +267	+3%	+USD 26.7 k	0.29%	94
2019 Q2	USD 813 k	Vender	8,112 -42	-0.5%	-USD 4.2 k	0.39%	65
2019 Q1	USD 813 k	Comprar	8,154 +2,222	+37%	+USD 220 k	0.4%	72
2018 Q4	USD 581 k	Comprar	+5,932	Nuevas	+USD 582 k	0.36%	77

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2242 M 16.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en STIP: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth abrió una nueva posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en T4 2024: 3,761 acciones por un valor de USD 378 k. La participación representa 0.05% del portafolio y ocupa el puesto #246 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: TrinityPoint Wealth había reportado anteriormente una posición en STIP, tan recientemente como T3 2020.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2018 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T3 2020. Al cierre de T4 2024, 626 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 3,761 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 378 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF fue una nueva posición de TrinityPoint Wealth en T4 2024.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.05% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 246.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de TrinityPoint Wealth en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T3 2020.
Al cierre de T4 2024, 626 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.