Summit Wealth & Retirement Planning
VB圖示

Summit Wealth & Retirement Planning的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

Summit Wealth & Retirement Planning的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$296萬 買進
9,754
+120
+1% +US$3.44萬 0.63% 25
2026
Q1 		US$252萬 買進
9,634
+640
+7% +US$17.3萬 0.6% 24
2025
Q4 		US$232萬 賣出
8,994
-247
-3% -US$6.33萬 0.55% 25
2025
Q3 		US$235萬 賣出
9,241
-213
-2% -US$5.28萬 0.58% 25
2025
Q2 		US$224萬 買進
9,454
+6,575
+228% +US$147萬 0.6% 23
2025
Q1 		US$63.8萬 買進
2,879
+404
+16% +US$9.6萬 0.2% 37
2024
Q4 		US$59.5萬 買進
2,475
+197
+9% +US$4.85萬 0.18% 36
2024
Q3 		US$54萬 買進
2,278
+495
+28% +US$11.2萬 0.17% 36
2024
Q2 		US$38.9萬 買進
1,783
+2
+0.1% +US$439 0.13% 47
2024
Q1 		US$40.7萬 買進
1,781
+143
+9% +US$3.08萬 0.15% 45
2023
Q4 		US$34.9萬 持有
1,638
– – 0.15% 45
2023
Q3 		US$31萬 持有
1,638
– – 0.12% 48
2023
Q2 		US$32.6萬 買進
+1,638
新 +US$31萬 0.13% 49

持有VB的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Summit Wealth & Retirement Planning的VB持股：2026年第2季回顧

Summit Wealth & Retirement Planning在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股增加1.2%，估計買進US$3.44萬，使持股增至9,754股，價值US$296萬。 此持倉占投資組合的0.63%，排名第25名。

Summit Wealth & Retirement Planning於2023年第2季首次申報持有VB，此後已有13個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,495檔基金持有VB。

  • 截至2026年第2季，Summit Wealth & Retirement Planning持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 9,754股，價值US$296萬。
  • Summit Wealth & Retirement Planning在2026年第2季買進Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 120股，估計金額為US$3.44萬。
  • 在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Summit Wealth & Retirement Planning投資組合的0.63%，是其第 #25大持倉。
  • Summit Wealth & Retirement Planning於2023年第2季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有13個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,495檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Summit Wealth & Retirement Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。