de Summit Wealth & Retirement Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth & Retirement Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.96 M	Comprar	9,754 +120	+1%	+USD 34.4 k	0.63%	25
2026 Q1	USD 2.52 M	Comprar	9,634 +640	+7%	+USD 173 k	0.6%	24
2025 Q4	USD 2.32 M	Vender	8,994 -247	-3%	-USD 63.3 k	0.55%	25
2025 Q3	USD 2.35 M	Vender	9,241 -213	-2%	-USD 52.8 k	0.58%	25
2025 Q2	USD 2.24 M	Comprar	9,454 +6,575	+228%	+USD 1.47 M	0.6%	23
2025 Q1	USD 638 k	Comprar	2,879 +404	+16%	+USD 96.5 k	0.2%	37
2024 Q4	USD 595 k	Comprar	2,475 +197	+9%	+USD 48.5 k	0.18%	36
2024 Q3	USD 540 k	Comprar	2,278 +495	+28%	+USD 112 k	0.17%	36
2024 Q2	USD 389 k	Comprar	1,783 +2	+0.1%	+USD 439	0.13%	47
2024 Q1	USD 407 k	Comprar	1,781 +143	+9%	+USD 30.8 k	0.15%	45
2023 Q4	USD 349 k	Mantener	1,638	–	–	0.15%	45
2023 Q3	USD 310 k	Mantener	1,638	–	–	0.12%	48
2023 Q2	USD 326 k	Comprar	+1,638	Nuevas	+USD 310 k	0.13%	49

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth & Retirement Planning en VB: resumen de T2 2026

Summit Wealth & Retirement Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 34.4 k y elevar la posición a 9,754 acciones con un valor de USD 2.96 M. La posición representa 0.63% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en VB en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth & Retirement Planning tenía 9,754 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.96 M.
Summit Wealth & Retirement Planning compró 120 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 34.4 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.63% de la cartera de Summit Wealth & Retirement Planning en T2 2026 y fue su posición número 25.
Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth & Retirement Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.