de Summit Wealth & Retirement Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth & Retirement Planning Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,96 mi	Comprar	9.754 +120	+1%	+US$ 34,4 mil	0,63%	25
2026 Q1	US$ 2,52 mi	Comprar	9.634 +640	+7%	+US$ 173 mil	0,6%	24
2025 Q4	US$ 2,32 mi	Vender	8.994 -247	-3%	-US$ 63,3 mil	0,55%	25
2025 Q3	US$ 2,35 mi	Vender	9.241 -213	-2%	-US$ 52,8 mil	0,58%	25
2025 Q2	US$ 2,24 mi	Comprar	9.454 +6.575	+228%	+US$ 1,47 mi	0,6%	23
2025 Q1	US$ 638 mil	Comprar	2.879 +404	+16%	+US$ 96,5 mil	0,2%	37
2024 Q4	US$ 595 mil	Comprar	2.475 +197	+9%	+US$ 48,5 mil	0,18%	36
2024 Q3	US$ 540 mil	Comprar	2.278 +495	+28%	+US$ 112 mil	0,17%	36
2024 Q2	US$ 389 mil	Comprar	1.783 +2	+0,1%	+US$ 439	0,13%	47
2024 Q1	US$ 407 mil	Comprar	1.781 +143	+9%	+US$ 30,8 mil	0,15%	45
2023 Q4	US$ 349 mil	Manter	1.638	–	–	0,15%	45
2023 Q3	US$ 310 mil	Manter	1.638	–	–	0,12%	48
2023 Q2	US$ 326 mil	Comprar	+1.638	Nova	+US$ 310 mil	0,13%	49

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth & Retirement Planning em VB no T2 2026

Summit Wealth & Retirement Planning aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 34,4 mil em ações e elevando a posição para 9.754 ações, avaliadas em US$ 2,96 mi. A posição representa 0,63% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em VB no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth & Retirement Planning detinha 9.754 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 2,96 mi.
Summit Wealth & Retirement Planning comprou 120 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 34,4 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,63% da carteira de Summit Wealth & Retirement Planning em T2 2026, sua posição nº 25.
Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth & Retirement Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.