Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planningの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$296万 買う
9,754
+120
+1% +$3.44万 0.63% 25
2026
Q1 		$252万 買う
9,634
+640
+7% +$17.3万 0.6% 24
2025
Q4 		$232万 売却
8,994
-247
-3% -$6.33万 0.55% 25
2025
Q3 		$235万 売却
9,241
-213
-2% -$5.28万 0.58% 25
2025
Q2 		$224万 買う
9,454
+6,575
+228% +$147万 0.6% 23
2025
Q1 		$63.8万 買う
2,879
+404
+16% +$9.6万 0.2% 37
2024
Q4 		$59.5万 買う
2,475
+197
+9% +$4.85万 0.18% 36
2024
Q3 		$54万 買う
2,278
+495
+28% +$11.2万 0.17% 36
2024
Q2 		$38.9万 買う
1,783
+2
+0.1% +$439 0.13% 47
2024
Q1 		$40.7万 買う
1,781
+143
+9% +$3.08万 0.15% 45
2023
Q4 		$34.9万 保有する
1,638
– – 0.15% 45
2023
Q3 		$31万 保有する
1,638
– – 0.12% 48
2023
Q2 		$32.6万 買う
+1,638
新規 +$31万 0.13% 49

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Summit Wealth & Retirement PlanningのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Summit Wealth & Retirement PlanningはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を1.2%増やしました。推定$3.44万相当を買い増し、保有株数は合計9,754株、評価額は$296万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.63% を占め、順位は #25 です。

Summit Wealth & Retirement Planningは2023年第2四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,489本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを9,754株保有しており、その評価額は$296万でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを120株購入しました。推定購入額は$3.44万です。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.63%で、保有銘柄の中で第25位でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2023年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,489のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth & Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。